บมจ. โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ [NOBLE] ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี 11 เดือน อัตราดอกเบี้ย 6.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2568 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้
1. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
2. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
3. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
4. บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
5. บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
6. บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
7. บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
8. บริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
9. บริษัท หลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
10. บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
11. บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
12. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
13. บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จากัด (มหาชน)
14. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
15. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
16. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568
องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB
- หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB แนวโน้ม Stable
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้