นายวิโรจน์ เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. พรีบิลท์ [PREB] เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.25-5.40% ต่อปี อายุ 2 ปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
หุ้นกู้ดังกล่าว ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ "BBB-" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" จาก บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2568 สะท้อนถึงความคาดหมายว่า บริษัทฯ จะรักษาความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเอาไว้ได้ อีกทั้งบริษัทฯ จะรักษาผลการดำเนินงานและภาระหนี้สินทางการเงินให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับที่ทริสเรทติ้งประมาณการไว้ ด้วยการมีอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อ EBITDA คงอยู่ที่ระดับไม่เกิน 5 เท่าในช่วง 3 ปีข้างหน้า
บริษัทจะเปิดขายหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2568 มี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้เพื่อคืนเงินกู้ยืมและเป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยมีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) อยู่ที่ประมาณ 9,200 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้อย่างต่อเนื่อง
ขณะที่ผลการดำเนินงานปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวม 5,105.07 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากธุรกิจรับเหมาฯ 4,126.37 ล้านบาท, รายได้จากธุรกิจผลิตแผ่นพื้นฯ 443.12 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจอสังหาฯ 535.58 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 132.70 ล้านบาท
ส่วนปี 2568 ภาพรวมธุรกิจมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยล่าสุด บริษัทมีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) 9,200 ล้านบาท ซึ่งในส่วนงานธุรกิจรับเหมาก่อสร้างยังมีทิศทางเติบโตได้ดี ขณะที่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์คาดว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ท้าทายมาก ส่วนงานด้านการผลิตและจำหน่ายแผ่นพื้นสำเร็จรูป ส่วนงาน GRC น่าจะมีผลการดำเนินงานโดยรวมดีขึ้นจากปีก่อนจากการเจาะกลุ่มเป้าหมายให้หลากหลายเพิ่มขึ้น