บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า [CPAXT] ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน) และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อายุ 2 ปี 2 เดือน 19 วัน ไม่มีการชำระดอกเบี้ยระหว่างอายุหุ้นกู้ (zero coupon)
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อายุ 2 ปี 8 เดือน 19 วัน ไม่มีการชำระดอกเบี้ยระหว่างอายุหุ้นกู้ (zero coupon)
ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 อายุ 5 ปี 1 เดือน 12 วัน ให้อัตราดอกเบี้ยคงที่ ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 4 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 อายุ 7 ปี 1 เดือน 12 วัน ให้อัตราดอกเบี้ยคงที่ ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
บริษัทคาดว่าจะเสนอขายหุ้นกู้ในระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารยูโอบี บล.เกียรตินาคินภัทร
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "AA-" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2568