บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น [SAWAD] ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้ค้ำประกัน จำนวน 4 ชุด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) ดังนี้
- ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 4 เดือน 4 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อัตราดอกเบี้ย 3.60% ต่อปี
- ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 1 เดือน 21 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี
- ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2573 อัตราดอกเบี้ย 4.10% ต่อปี
- ชุดที่ 4 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2575 อัตราดอกเบี้ย 4.30% ต่อปี
ค้ำประกันโดย
- บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2568 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้
1.สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
- บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
- บริษัท หลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียพลัส จำกัด
2.สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและและผู้ลงทุนประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
อันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2568
- องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-(tha)
- หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-(tha)
วัตถุประสงค์การใช้เงิน
1.เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้
2.ซื้อทรัพย์สินลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการำเนินธุรกิจในปัจจุบัน