บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ [EA] ระบุว่าได้รับข้อเสนอวงเงินสินเชื่อระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งประมาณ 20,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชำระเงินกู้ยืมเดิมของธนาคารพาณิชย์แห่งนั้นประมาณ 14,000 ล้านบาท คงเหลืออีกจำนวนประมาณ 6,000 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถนำเงินกู้ยืมดังกล่าวมาเพื่อใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (Call Option) นี้ได้
อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอสินเชื่อนี้มีเงื่อนไขสำคัญว่า บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 14 ชุดในการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้ง 14 ชุดให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย.68 และก่อนวันที่หุ้นกู้ EA257A จะครบกำหนดชำระในวันที่ 10 ก.ค.68 ซึ่งหากบริษัทได้รับวงเงินสินเชื่อระยะยาวดังกล่าว ก็จะทำให้บริษัทสามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนได้ โดยบริษัทจะจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่เจ้าหนี้หุ้นกู้ทุกชุดที่อนุมัติการปรับโครงสร้างการชำระหนี้
EA ได้ส่งหนังสือเชิญผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 14 ชุดเพื่อจัดการประชุมครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 20 มิ.ย.68 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) เพื่อขออนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน
หุ้นกู้ EA มีทั้งหมด 14 ชุด รวมวงเงิน 26,116 ล้านบาท ได้แก่
1.EA257A วงเงิน 700 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน 10 ก.ค. 2568
2.EA259A วงเงิน 1,700 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน 8 ก.ย.2568
3.EA261A วงเงิน 1,150 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน 20 ม.ค.2569
4.EA269A วงเงิน 3,095.70 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน 29 ก.ย.2569
5.EA260A วงเงิน 3,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน 16 ต.ค. 2569
6.EA279A วงเงิน 750 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน 8 ก.ย.2570
7.EA281A วงเงิน 2,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน 20 ม.ค.2571
8.EA289A วงเงิน 2,770.30 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน 29 ก.ย.2571
9.EA297A วงเงิน 2,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน 11 ก.ค.2572
10.EA298A วงเงิน 2,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน 15 ส.ค.2572
11.EA299A วงเงิน 1,400 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน 8 ก.ย.2572
12.EA301A วงเงิน 1,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน 20 ม.ค.2573
13.EA329A วงเงิน 1,700 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน 8 ก.ย.2575
14.EA331A วงเงิน 2,850 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน 20 ม.ค.2576
บริษัทจะขออนุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้ขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน รวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด
โดยวาระนี้ บริษัทจะเสนอต่อผู้ถือหุ้นกู้ EA257A หุ้นกู้ EA259A หุ้นกู้ EA279A หุ้นกู้ EA299A หุ้นกู้ EA329A หุ้นกู้ EA261A หุ้นกู้ EA281A หุ้นกู้ EA301A หุ้นกู้ EA331A หุ้นกู้ EA269A และ หุ้ นกู้ EA289A (รวมหุ้นกู้ 11 ชุด) เพื่อพิจารณาและอนุมัติเท่านั้น โดยไม่รวมหุ้นกู้ EA297A หุ้นกู้ EA298A และ หุ้นกู้ EA26OA (รวมหุ้นกู้ 3 ชุด) เนื่องจากหุ้นกู้ชุดดังกล่าวไม่มีข้อกำหนดดังกล่าว