นายวสุ กลมเกลี้ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ [EA] แจ้งว่า บริษัทจะปรับแผนการเจรจาผู้ถือ หุ้นกู้ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 มิ.ย. 68 จำนวนทั้งหมด 14 รุ่น โดยจะปรับจากที่จะขอยืดอายุหุ้นกู้เดิม 11 ปี เหลือเพียง 7 ปี โดยมีอายุตรา สารเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Tenor) จาก 7 ปี ลดเหลือ 4.9 ปี พร้อมเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางการเงินที่ดีขึ้นให้แก่ผู้ถือ หุ้นกู้ในแต่ละรุ่นที่ให้การสนับสนุน โดยให้อัตราดอกเบี้ยเพิ่มอีก 0.5% ต่อปี เริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ และยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกู้มี สิทธิได้รับเงินต้นบางส่วนคืนก่อนกำหนดตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแต่ละรุ่นด้วย
EA ระบุว่าการปรับแผนครั้งนี้เป็นผลจากการรับฟังข้อเสนอแนะโดยตรงจากผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งรายย่อย กองทุน สถาบัน และนักลง ทุนรายใหญ่ โดยบริษัทได้เริ่มต้นด้วยการเสนอแผนเบื้องต้นในการเลื่อนชำระหนี้เฉลี่ย 11 ปี เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันกับช่วงเวลาที่ หุ้นกู้บางรุ่นใกล้ครบกำหนด และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้แสดงความเห็น ซึ่งภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้นกู้ในทุกกลุ่ม บริษัท รับทราบถึงความกังวลและข้อเสนอแนะ และได้นำข้อมูลเหล่านั้นกลับไปปรับแผนใหม่อย่างจริงจัง จนได้โครงสร้างใหม่ที่ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้าน ระยะเวลา ดอกเบี้ย และสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
ทั้งนี้ บริษัทยังได้ดูแลผู้ถือหุ้นกู้เพิ่มเติม โดยหากมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรุ่นที่อนุมัติแผนนี้ จะมีสิทธิ ได้รับเงินต้นคืนในจำนวนที่เท่ากัน ผ่านกลไกที่กำหนดไว้ในแผน และบริษัทได้นำแผนที่ได้รับการปรับปรุงนี้ไปหารือกับพันธมิตรทางการเงิน ซึ่ เห็นพ้องว่านี่คือแผนที่สมดุลและยั่งยืน
"บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่าน และพร้อมปรับปรุงด้วยความเคารพต่อทุกเสียงที่สะท้อนกลับ มา แผนนี้เป็นผลลัพธ์จากความร่วมมือระหว่างบริษัท, ผู้ถือหุ้นกู้ และสถาบันการเงิน ที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน เราหวังเป็น อย่างยิ่งว่าสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม และความชัดเจนในสิทธิการได้รับผลตอบแทน จะเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นกู้มั่นใจ และร่วมเดิน ไปด้วยกันอย่างยั่งยืน" นายวสุ กล่าว
สรุปสิทธิประโยชน์ตามแผนใหม่ (สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ในแต่ละรุ่นที่อนุมัติ)
รายการ แผนเดิม (11 ปี) แผนใหม่ (7 ปี)
ระยะเวลาการเลื่อน (ปี) 11 7
Weighted Average Tenor (ปี) 7.0 4.9
Call Option มี มี + เพิ่มสิทธิผูกกับการจ่ายปันผล
การชำระคืนเงินผู้ถือหุ้นกู้หากมีการจ่ายปันผล ไม่มี มี - หากบริษัทมีการจ่ายปันผล และยังมีหุ้นกู้คงค้างมากกว่า
1 หมื่นล้านบาท บริษัทจะนำเงินในสัดส่วนเดียวกันมาคืน (เช่น
หากบริษัทจ่ายปันผล 100 ล้านบาท จะคืนหุ้นกู้ 100 ล้านบาทใน
อัตราส่วนเท่ากัน)
ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น +0.50% ต่อปี +0.50% ต่อปี
(จากอัตราหน้าตั๋วเดิม) (จากอัตราหน้าตั๋วเดิม)
เริ่มใช้ดอกเบี้ยใหม่ ในรอบถัดไป ทันที นับจากวันที่อนุมัติ (เฉพาะรุ่นที่โหวตอนุมัติตามแผน)
หมายเหตุสำคัญ:
- สิทธิประโยชน์ทั้งหมดข้างต้นจะได้รับ เฉพาะผู้ถือหุ้นกู้ในแต่ละรุ่นที่ลงมติ "อนุมัติแผน" เท่านั้น
- รุ่นที่อนุมัติในรอบแรก (เช่น วันที่ 20 มิ.ย.) จะได้รับอัตราดอกเบี้ยใหม่ทันทีตั้งแต่อนุมัติ
- หากมติอนุมัติในรอบถัดไป (เช่น วันที่ 8 ก.ค.) จะเริ่มได้รับสิทธินับจากวันนั้นเป็นต้นไป
- บริษัทขอสงวนสิทธิทั้งหมดเฉพาะผู้ถือหุ้นกู้ในแต่ละรุ่นที่ให้ความเห็นชอบตามกำหนดเท่านั้น