นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้รับ Sentiment ลบ หลังสหรัฐฯ เปิดฉากโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ 3 แห่งในอิหร่าน ทำให้สหรัฐฯ เข้ามามีส่วนร่วมในสงครามระหว่างอิสราเอลและอิหร่านโดยตรง เพิ่มความตึงเครียดของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น โดยหุ้นกลุ่มพลังงานในไทยวันนี้ก็คาดว่าจะได้รับผลกระทบเล็กน้อยจากการที่รัฐบาลกัมพูชาประกาศระงับการนำเข้าน้ำมันและก๊าซจากประเทศไทย
สำหรับปัจจัยการเมืองภายใน ถึงแม้แนวร่วมรัฐบาลจะสามารถไปต่อได้ แต่ยังมีปัจจัยกดดัน จากการที่วุฒิสภาได้ยื่นหนังสือถึงศาลรัฐธรรมนูญ ขอให้นายกรัฐมนตรี นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หยุดปฏิบัติหน้าที่และถอดถอนออกจากตำแหน่ง รวมถึงการนัดหมายชุมนุมเรียกร้องให้นายกฯ ลาออกที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ด้วย
แนวโน้มในวันนี้ แนะนำให้ติดตามการรายงานตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนมิ.ย.ในพื้นที่สำคัญ และดูทีท่าของประเทศมหาอำนาจอย่างจีนหรือรัสเซีย ถึงการโจมตีของสหรัฐฯ อีกทั้งให้ติดตามการเมืองไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ใหม่ หลังจากพรรคภูมิใจไทยถอนตัวออกจากพรรคร่วมรัฐบาล
โดยให้กรอบแนวรับ 1,050 - 1,060 จุด และแนวต้าน 1,080 - 1,090 จุด
*ประเด็นพิจารณาการลงทุน
- ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (20 มิ.ย.) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 42,206.82 จุด เพิ่มขึ้น 35.16 จุด หรือ +0.08%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 5,967.84 จุด ลดลง 13.03 จุด หรือ -0.22% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 19,447.41 จุด ลดลง 98.86 จุด หรือ -0.51%
- ตลาดหุ้นเอเชียเปิดตลาดวันนี้ ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดที่ระดับ 38,260.69 จุด ลดลง 142.54 จุด หรือ 0.37% ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดที่ระดับ 23,335.51 จุด ลดลง 194.97 จุด หรือ -0.83% และดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดที่ 3,349.46 จุด ลดลง 10.44 จุด หรือ -0.31%
- ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด (20 มิ.ย.) 1,067.63 จุด ลดลง 1.10 จุด (-0.10%) มูลค่าซื้อขาย 49,577.05 ล้านบาท
- นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ (20 มิ.ย.) 3,762.82 ล้านบาท
- ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน ก.ค. (20 มิ.ย.) ลดลง 21 เซนต์ หรือ 0.28% ปิดที่ 74.93 ดอลลาร์/บาร์เรล
- ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด( 20 มิ.ย.) 6.68 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล
- เงินบาทเปิด 32.91 แนวโน้มแกว่งในกรอบ 32.70-33.00 ตลาดจับตาตอ.กลางตึงเครียด-การเมืองในปท.
- สหรัฐฯ ถล่มเป้าหมายนิวเคลียร์อิหร่าน! จับตาอิหร่านรอตอบโต้กลับ คาดสถานการณ์ดันราคาน้ำมันตลาดโลกพุ่ง ตลาดหลักทรัพย์ปรับเกณฑ์ "ซิลลิ่ง-ฟลอร์" บวก/ลบ 15% ชั่วคราว
- "แพทองธาร" นายกรัฐมนตรีนัดประชุมแกนนำพรรคร่วมรัฐบาล ย้ำเดินหน้าบริหารประเทศ เร่งสานต่อทุกนโยบาย เผยรัฐบาลกับกองทัพมีจุดยืนร่วมกันบนหลักการ "ประชาธิปไตย" จับตาโผคณะรัฐมนตรีล่าสุด "ภูมิธรรม" นั่งมหาดไทย, พล.อ.ณัฐพล รมช.กลาโหม ลุ้นนั่งเก้าอี้ รมว.กลาโหม ส่วน "ปลัดตุ๋ม" จตุพร บุรุษพัฒน์ มาแน่ไม่พลังงานก็พาณิชย์
- เมืองการบินอู่ตะเภาเจอโรคเลื่อน เหตุคลังไม่โอเคสิทธิประโยชน์ที่ขอมา อีอีซีเผยเลื่อนเซ็นสัญญากับ UTA รอบแรกเป็น 30 มิ.ย. ซ้ำด้วยการเมืองวุ่น ส่อแววเลื่อนยาว เลขาฯ อีอีซียันกรอบเวลาเดิมเปิดปี'72 ขณะที่ศูนย์ซ่อมอากาศยานยกเลิก PPP เปิดให้เสนอตัวเช่าพื้นที่ 50 ปีแทน ด้านบินไทยผนึกบางกอกแอร์เวย์ส ในรูปแบบกิจการร่วมค้า ตุนหมื่นล้านลุยแน่
- นิด้าโพลชี้ชัด! คนไทยไม่เอากาสิโน เสียงส่วนใหญ่ยี้ไม่ว่าอ้างสร้างรายได้ นำเงินไปอุดหนุนการศึกษา-ลงทุน หรือแม้มีมาตรการดูแล ฟันธงหากดันเข้าสภาถูกตีตกวาระหนึ่งแน่ พร้อมหนุนทำประชามติ
- เศรษฐกิจไทยวิกฤติหนักเผชิญความไม่แน่นอน ท้าทายสูง "ภาคธุรกิจ" ส่งสัญญาณแห่ "ขายสินทรัพย์-เงินลงทุน" เสริมสภาพคล่อง ลดภาระการเงิน "บจ.ไทย" ปรับโครงสร้างธุรกิจ "ชโย" ลั่นเศรษฐกิจชะลอพบ "ธุรกิจรายเล็ก-กลาง-ใหญ่" ตัดขาย ธุรกิจทิ้ง "กรุงไทย-กสิกรไทย" ชี้ความอ่อนแอ กำลังลามสู่รายใหญ่ ธปท.รับมีปัจจัยเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินระยะข้างหน้า "ปตท.-เอสซีจี" โละธุรกิจไม่ทำเงิน ลดลงทุนซ้ำซ้อนเน้นธุรกิจหลักรับเศรษฐกิจขาลง
- เอกชนยันค่าแรง 400 บาทบางกลุ่มยังไม่พร้อม กระทบกลุ่มเอสเอ็มอีในพื้นที่ แนะ ธปท.ปรับระบบอัตราแลกเปลี่ยน เพิ่มปริมาณเงินรับมือตลาดโลกผันผวน ดันจีดีพีโตเต็มศักยภาพ
- "เผ่าภูมิ" แจงเตรียมขยายเวลา "โครงการคุณสู้ เราช่วย" พร้อมปรับ-ขยายเกณฑ์เพื่อครอบคลุมความช่วยเหลือลูกหนี้ได้มากขึ้น เปิดช่องลูกหนี้ค้างชำระ 1 วัน เข้าร่วมได้ ขยับเกณฑ์มาตรการจ่าย ปิด จบ ระบุแบงก์ชาติอยู่ระหว่างเร่งสรุป ก่อนลุยชง ครม.พิจารณา
*หุ้นเด่นวันนี้
- PTTEP (ลิเบอเรเตอร์) ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 145.00 บาท คาดกลุ่มพลังงานต้นน้ำตอบรับเชิงบวกจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยล่าสุดอิหร่านมีมติปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีการลำเลียงน้ำมันและก๊าซธรรมชาติกว่า 20% ของความต้องการของโลก คาดแนวโน้มปริมาณการขายของ PTTEP ในช่วงไตรมาส 2/68 จะปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากกิจกรรมการซ่อมบำรุงจะค่อย ๆ ลดลงในช่วงที่เหลือของปี Valuation ในระดับปัจจุบันอยู่ในจุดที่น่าดึงดูด โดยเทรดเพียง PBV 0.77 เท่า และ PE 6.9 เท่า
- TOP (กสิกรไทย) "เก็งกำไร ราคาพื้นฐาน 33.30 บาท TOP เป็นโรงกลั่นน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีกำลังการกลั่น 275,000 บาร์เรลต่อวัน และครองส่วนแบ่งตลาดประมาณ 30% ปัจจุบันหุ้นซื้อขายอยู่ในระดับมูลค่าต่ำสุดในประวัติศาสตร์ ด้วย PBV เพียงแค่ 0.4 เท่า ซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2009 และอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -2SD ประกอบกับสงครามใน ตะวันออกกลางที่รุนแรงขึ้นคาดส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง คาดการณ์ Inventory loss จะกลับกลายเป็น gain แทนใน 2Q25 คาดว่า GRM จะฟื้นตัวในระยะสั้นในไตรมาส 2/68 หนุนจากการบริโภคน้ำมันที่เพิ่มขึ้นตามฤดูกาลในช่วงขับขี่ของตลาดหลัก นอกจากนี้ ปริมาณสต็อกของก๊าซโซลีนและน้ำมันดีเซลยังอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ซึ่งส่งผลให้ Singapore GRM ปรับตัวดีขึ้น โดยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 5 ดอลลาร์ฯ ต่อบาร์เรลในไตรมาส 2 จาก3.16 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในไตรมาสไตรมาส 1/68
- TMAN (คิงส์ฟอร์ด) "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 22.00 บาท กำไรสุทธิไตรมาส 1/68 อยู่ที่ 122 ลบ.(-13%YoY, +12%QoQ) การอ่อนตัว YoY มาจาก Produxt Mix ที่เปลี่ยนไป(สัดส่วนยาสูงขึ้น) และแรงกดดันจากค่าใช้จ่ายด้านการตลาด อย่างไรก็ตาม คาดว่าช่วงที่เหลือของปี การเติบโตของรายได้จะสามารถชดเชยปัจจัยลบดังกล่าวในไตรมาส1 ได้ โดย ทาง TMAN เอง ตั้งเป้าหมายในระยะ 5 ปีข้างหน้า(68-72) รายได้เติบโตเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 10-15% ต่อปี และตั้งเป้าเป็น Top 5 ในตลาด OTC (Over-The-Counter) และ Top 10 ในตลาดร.พ. ทั้งนี้ ตลาดคาดว่าปี67 และ68 กำไรสุทธิของ TMAN จะอยู่ที่ 491 ลบ. (+9%YoY) และ 544 ลบ.(+11%YoY)