นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดจะรีบาวด์สอดคล้องกับตลาดภูมิภาคที่ปรับขึ้นไปมากกว่า 1% หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ประกาศลงแพลตฟอร์ม Truth Social ว่า อิสราเอลและอิหร่านได้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงโดยสมบูรณ์แล้ว ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นไทยวันนี้ แต่คงอาจจะปรับขึ้นได้ไม่มากเท่าตลาดอื่น เนื่องจากหุ้นกลุ่มพลังงานที่คาดว่าจะกดดันดัชนีวันนี้
รวมถึงสถานการณ์การเมืองที่จะเป็นปัจจัยกดดันตลาดวันนี้เช่นกัน หลังข้อพิพาทชายแดนไทย-กัมพูชาได้ยกระดับความตึงเครียดขึ้น โดยทางการไทยได้สั่งประกาศปิดทุกด่านตลอดแนวชายแดน งดการเดินทางเข้า-ออกของประชาชน การค้าขายทุกประเภท และนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงสภาวะการเมืองในประเทศที่ยังดูไม่ชัดเจน
แนวโน้มในวันนี้ แนะนำให้ติดตามรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทั้งราคาบ้านเดือนเม.ย. และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิ.ย. และให้ติดตามสถานการณ์การเมืองในประเทศอย่างใกล้ชิด โดยให้จับตาการชุมนุมที่จะเกิดในสุดสัปดาห์นี้ และความคืบหน้าการพิจารณาคดีทางการเมืองที่สำคัญต่าง ๆ
โดยให้กรอบแนวต้าน 1,080 - 1,090 จุด และแนวรับ 1,050 - 1,055 จุด
*ประเด็นพิจารณาการลงทุน
- ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (23 มิ.ย.) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 42,581.78 จุด เพิ่มขึ้น 374.96 จุด หรือ +0.89%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 6,025.17 จุด เพิ่มขึ้น 57.33 จุด หรือ +0.96% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 19,630.97 จุด เพิ่มขึ้น 183.56 จุด หรือ +0.94%
- ตลาดหุ้นเอเชียเปิดตลาดวันนี้ ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดที่ระดับ 38,779.18 จุด เพิ่มขึ้น 425.09 จุด หรือ +1.11%, ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดที่ระดับ 23,832.73 จุด เพิ่มขึ้น 143.6 จุด หรือ +0.60% และดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดที่ระดับ 3,380.08 จุด ลดลง 1.5 จุด หรือ -0.04%
- ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด (23 มิ.ย.) 1,062.78 จุด ลดลง 4.85 จุด (-0.45%) มูลค่าซื้อขาย 32,506.99ล้านบาท
- นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ (23 มิ.ย.) 922.23 ล้านบาท
- ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน ส.ค. (23 มิ.ย.) ลดลง 5.33 ดอลลาร์ หรือ 7.22% ปิดที่ 68.51 ดอลลาร์/บาร์เรล
- ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด(23 มิ.ย.) 6.21 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล
- เงินบาทเปิด 32.80 กลับมาแข็งค่า ตลาดรอลุ้นข้อมูลศก.สหรัฐ-ประชุมกนง.พรุ่งนี้
- ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ โพสต์ข้อความบนทรูธ โซเชียลว่า "ขอแสดงความยินดีกับทุกคน! อิสราเอลและอิหร่านได้ตกลงกันแล้วว่าจะหยุดยิงอย่างสมบูรณ์และเด็ดขาด... เป็นเวลา 12 ชั่วโมง ซึ่ง ณ จุดนั้น สงครามจะถือว่าสิ้นสุดลง!"
- กต.ออกแถลงการณ์เรียกร้อง อิสราเอล-อิหร่านยุติใช้ความรุนแรง "ภูมิธรรม" ยันกองทัพเตรียมเครื่องบิน-เส้นทางลำเลียงอพยพคนไทยไว้แล้ว "ขุนคลัง" ยันปริมาณน้ำมันไทยยังไม่ขาดแคลน หากราคาขยับเร็วพร้อมงัดมาตรการภาษี-กลไกกองทุนน้ำมันเข้าอุ้ม "พีระพันธุ์" เรียกประชุมด่วน เตรียมมาตรการรองรับทุกสถานการณ์ พร้อมดูแล ปชช.ลดผลกระทบ
- ปิด "ช่องแคบฮอร์มุซ" สะเทือนเอเชียหนักสุด หวั่นพลังงานพุ่งเขย่า "เงินเฟ้อ" เส้นทางหลัก "น้ำมันดิบ-LNG" สู่เอเชีย "ผู้ส่งออกไทย" ชี้กระทบส่งออกไปตะวันออกกลาง ต้นทุนนำเข้าน้ำมัน-ปุ๋ยพุ่ง ค่าระวางเรือขึ้นแล้ว 20% บลจ.เมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์ ชี้ ปิดช่องแคบฮอร์มุซ น้ำมันหายจากตลาด 20% "คลัง" ลั่นเตรียมแผนรับมือ พร้อมใช้มาตรการภาษีดูแลราคาน้ำมัน
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตื่นสงครามอิสราเอล-อิหร่าน ออกมาตรการชั่วคราว ลดซิลลิ่ง-ฟลอร์หุ้นไทยเหลือ 15% เริ่ม 23 มิ.ย.68 "พิชัย" ย้ำตลาดทุนไทยยังแกร่ง ส่วน "พีระพันธุ์" ประชุมด่วนสร้างความมั่นคงพลังงาน หลังอิหร่านเตรียมปิดช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่ กบน.ตรึงราคาขายปลีกดีเซล 31.94 บาท มีผลวันนี้ (24 มิ.ย.)
- เปิดโผ ครม.แพทองธาร หลังหารือ 5 พรรคร่วม "จตุพร บุรุษพัฒน์" ปลัดกระทรวงทรัพย์ นั่ง รมว.พาณิชย์ "บิ๊กเล็ก" ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมช.กลาโหม ผงาดรมว.กลาโหม "แรมโบ้ เสกสกล" ยื่นหนังสือถึง "แพทองธาร" ค้านตั้ง "พีระพันธุ์" เป็นรัฐมนตรีช่วงปรับ ครม. ชี้ บริหารพรรคล้มเหลว-ถือหุ้นผิดกฎหมาย ยันต้องเปลี่ยนหัวหน้าพรรคก่อน ไม่งั้นนายกฯจะเดือดร้อน
*หุ้นเด่นวันนี้
- CENTEL (เมย์แบงก์) เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 44.00 บาท สหรัฐฯ ประกาศอิสราเอล-อิหร่านบรรลุข้อตกลงหยุดยิง ภายใน 12 วัน พร้อมทั้งอิหร่านไม่ได้ตอบโต้ด้วยการขัดขวางการขนส่งน้ำมันและก๊าซผ่านช่องแคบฮอร์มุซ หนุน Sentiment การท่องเที่ยวโลกให้ฟื้นตัว รายได้ของ CENTEL จากโรงแรมในประเทศไทยเติบโตขึ้น 8-10% YoY ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2568 เพิ่มขึ้นจาก +2% ในเดือนเมษายน 2568 โดยได้รับการสนับสนุนจากการกลับมาเปิดให้บริการของโรงแรมที่เคยปิดปรับปรุงไปก่อนหน้านี้ อีกทั้งการประกาศมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว ช่วยจำกัด Downside ในระยะถัดไป ปัจจุบัน ถูกซื้อขาย PE ปี 68 ที่ 13.6 (-2SD ของค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี)
- CPALL (เคจีไอ)เป้าพื้นฐาน 58 บาท ประเมินราคาหุ้นปรับลงสะท้อนปัจจัยลบต่าง ๆ พอสมควรแล้ว คาดหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เราประเมินราคาหุ้น CPALL ปรับลงมาก สะท้อนปัจจัยลบเรื่องการบริโภคในประเทศ + การท่องเที่ยวที่ชะลอตัวไปพอสมควรแล้ว จนทำให้ PBV ลดลงเหลือเพียง 2.87 เท่า ต่ำสุดตั้งแต่ IPO ขณะที่เราประเมินธุรกิจของ CPALL ที่เน้นสินค้าอุปโภค-บริโภคทั่วไป โดยเฉพาะหมวดอาหารจะ Outperform ในสถานการณ์เศรษฐกิจชะลอตัว Valuation ถูก Forward PE ต่ำเพียง 14.7 เท่า (หลุด -2 SD) PBV 2.87 เท่า ต่ำสุดตั้งแต่ IPO (หลุดต่ำกว่าวิกฤตปี 2008)
- AMATA (พาย) "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 33.50 บาท AMATA จะได้รับผลกระทบไม่มากนักจากการปรับภาษีของสหรัฐฯ เนื่องจากมี Backlog ที่รอรับรู้ รายได้อีกว่า 21,000 ล้านบาท ขณะที่การขายที่ดินตั้งต้นปีก็ยังมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง นับถึงปัจจุบันมีแล้วกว่า 750 ไร่ และยังมีลูกค้าในกลุ่ม Data Center ที่อยู่ระหว่างเจรจาอีกมากกว่า 3 ราย (ต้องการที่ดินรายละมากกว่า 100 ไร่) โดยบริษัทยังคงเป้าทั้งปีไว้ที่ระดับ 3,000 ไร่ ซึ่งคาดว่าหลังจากได้ข้อสรุปเรื่องภาษีของสหรัฐฯ ยอดขายจะกลับมาเพิ่มขึ้นได้