ฟิทช์ ให้เครดิตโครงการหุ้นกู้ Global MTN ของ MTC ที่ BB

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday July 7, 2025 16:39 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ฟิทช์ เรทติ้งส์ประกาศให้อันดับเครดิตแก่โครงการหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน Global Medium-Term Note (GMTN) มูลค่า 3

พันล้านเหรียญสหรัฐของ บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล [MTC] (BB/ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ)ที่ BB

ทั้งนี้ ตราสารหนี้ที่ออกภายใต้โครงการนี้สามารถ ออกได้หลายช่วงอายุและสกุลเงินโดยเป็นหุ้นกู้ที่ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิ เพื่อนำไปใช้สำหรับโครงการที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์หุ้นกู้เพื่อสังคมของบริษัท

หุ้นกู้ที่จะออกเสนอขายภายใต้โครงการดังกล่าวจะมีการกำหนดเงื่อนไขสัญญา (Covenant) ที่บริษัทต้องดำรงอัตราส่วนทางการเงิน ตัวอย่างเช่น อัตราส่วนเงินกองทุนที่ปรับตามความเสี่ยง (Risk-Adjusted Capital Ratio) ไม่ต่ำกว่า 15% และอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ (Net Stage III Asset Ratio) ไม่เกิน 7% ตลอดอายุหุ้นกู้

นอกจากนี้โครงการหุ้นกู้ดังกล่าวยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นและการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะให้สิทธิ์แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในการ ไถ่ถอนหุ้นกู้ หากสัดส่วนการถือหุ้นและอำนาจควบคุมการบริหารงานของครอบครัวผู้ก่อตั้ง MTC ลดลงต่ำกว่า 50.1% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด หรือหากบริษัทถูกเพิกถอนหรือถูกระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลานานเกินกว่าที่กำหนด

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันภายใต้โครงการ GMTN ได้รับการจัดอันดับเครดิตในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-Term Issuer Default Rating : LT IDR) ของ MTC เนื่องจากหุ้นกู้ภายใต้โครงการดังกล่าวจะอยู่ในระดับเดียวกันกับภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท

ทั้งนี้ ฟิทช์จะมีการประเมินผลกระทบของหุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ MTN ต่อสถานะเครดิตโดยรวมของ MTC ในช่วงที่มีการออกหุ้นกู้ ดังนั้น จึงไม่อาจสันนิษฐานได้ว่าอันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้ MTN จะสามารถใช้กับหุ้นกู้ทุกชุดที่ออกภายใต้โครงการดังกล่าว

อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ MTC พิจารณาจากโครงสร้างอันดับเครดิตและความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท (Standalone credit profile) โดย MTC ถือเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารรายใหญ่ที่ประกอบธุรกิจสินเชื่ออุปโภคบริโภคที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่มีนัยสำคัญในธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ