บมจ.โอเพ่นเซิร์ฟ [OPS] ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 36,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมี บริษัท สยาม อัลฟา แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
OPS เป็นผู้จัดจำหน่าย บริการ และผลิตสื่อการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบดิจิทัล ประกอบด้วย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) และวิดีโอดิจิทัล (Digital VDO) และรูปแบบสื่อสิงพิมพ์ หรือ หนังสือเล่ม รวมถึงการให้บริการทางด้านแพลตฟอร์มหรือแอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษาแบบครบวงจร ประกอบด้วย การให้บริการติดตังแพลตฟอร์มหรือแอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา (Educational Platform) ที่บริษัทได้พัฒนาขึ้นสำหรับนำไปประยุกต์ใช้กับผู้ใช้งานที่เป็นลูกค้าองค์กรแต่ละราย และการออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มหรือแอพพลิเคชั่นใหม่ตามความต้องการของลูกค้า (New Solution) ครอบคลุมถึงการให้บริการอื่นที่เกียวข้อง
วัตถุประสงค์ของเงินที่ระดมทุนได้ จะใช้เพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับใช้ในการผลิตสื่อดิจิทัล ได้แก่ eBook และ Digital VDO รวมถึงการซื้อลิขสิทธิ์งานเขียนทั้งในและต่างประเทศโดยนำมาแปลเป็นภาษาไทยและจำหน่ายในประเทศ รวมถึงการซื้อ หรือการเช่าอุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อช่วยในการสร้างสื่อดิจิทัล เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
และจะใช้เป็นเงินลงทุนสำหรับขยายธุรกิจการจัดจำหน่ายสือดิจิทัลให้แก่ลูกค้าบุคคลทั่วไป รวมถึงค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงแอพพลิเคชั่น DDeBook และ DDeClass ค่าใช้จ่ายในการทำการตลาดและค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกียวข้อง , พัฒนาและปรับปรุงแพลตฟอร์มห้องสมุดดิจิทัลออนไลน์ (Virtual Library Cloud : VL Cloud) และแพลตฟอร์มการติดตามงานขาย (OPS-ONE) ให้ทันสมัย รวมการลงทุนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มของบริษัท
รวมทั้งใช้ลงทุนขยายธุรกิจการ์ตูนออนไลน์ โดยผลิตจำหน่ายในช่องทางต่างๆ ได้แก่ แพลตฟอร์มหรือผู้จัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทได้ทำสัญญาร่วมลงทุนผลิตการ์ตูนออนไลน์หรือเว็บตูน กับบริษัทเอกชนผู้ผลิตการ์ตูนแห่งหนึ่ง เพื่อนำนิยาย 1 เรื่องมาผลิตและสร้างสรรค์เป็นผลงานการ์ตูนจำนวน 70 ตอน อีกทั้งจะนำเงินทุนส่วนหนึ่งมาใช้ชำระคืนเงินกู้และ/หรือนำมาใช้เป็นหลักประกันเงินกู้จากสถาบันการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ
ปัจจุบัน OPS มีแพลตฟอร์มห้องสมุดดิจิทัลออนไลน์ (Virtual Library Cloud : VL Cloud) และแพลตฟอร์ม DDeBook/DDeClass ไว้รองรับการให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรและลูกค้าทั่วไปในการเข้าถึงและการบริหารจัดการสื่อดิจิทัลที่ได้ทำการสั่งซื้อ โดยบริษัทมีสำนักพิมพ์ชั้นนำ นักเขียนอิสระ และผู้ผลิตวิดีโอเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทมากกว่า 200 ราย ทำให้บริษัทมีสื่อดิจิทัลรูปแบบ eBook และ Digital VDO ที่พร้อมจำหน่ายมากกว่า 12,000 เล่มและ 100 หลักสูตร ตามลำดับ
บริษัทมีทุนจดทะเบียน 68 ล้านบาท ซึ่งเป็นทุนเรียกชำระแล้ว 50 ล้านบาท และจะออกหุ้น IPO 36 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายหุ้น IPO ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 26.47% ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วของบริษัทภายหลัง IPO ดังนั้น บริษัทจึงมีหุ้นสามัญภายหลัง IPO ทั้งหมด 136,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
โครงสร้างผู้ถือหุ้นหลัก 3 รายแรก ได้แก่ นายนิทัศน์ มณีศิลาสันต์ ถือหุ้น 28 ล้านหุ้น คิดเป็น 28% หลัง IPO จะลดเหลือ 20.59% นางวันทนี มณีศิลาสันต์ 28 ล้านห้น คิดเป็น 28% หลัง IPO ลดเหลือ 20.59% และนายวีรศักดิ วิโรจน์วัฒนกุล 16 ล้านหุ้น คิดเป็น 16% จะลดเหลือ 11.76%
ผลดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา ปี 65-67 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 156.39 ล้านบาท 65.13 ล้านบาท 70.53 ล้านบาท ตามลำดับ ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 21.41%, 48.69% และ 40.04% ของรายได้รวมในแต่ละงวดตามลำดับ รายได้จากการบริการ 78.20%, 50.70% และ 58.02% ตามลำดับ ขณะที่บริษัทมีกำไรสุทธิ 16.84 ล้านบาท 17.08 ล้านบาท และ 28.93 ล้านบาท ตามลำดับ
สำหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 68 บริษัทมีรายได้รวม 40.61 ล้านบาท เป็นรายได้จากการขายและให้บริการจำนวน 40.56 ล้านบาท หรือคิดเปน 99.86% ของรายได้รวม กำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิเท่ากับ 32.84 ล้านบาทและ 25.92 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไรขันต้นและอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ 80.87% และ 63.83% ของรายได้รวม ตามลำดับ
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท