บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกาหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ครั้งที่ 1/2568
ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อายุ 2 ปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อายุ 2 ปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อายุ 3 ปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 อายุ 4 ปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 อายุ 5 ปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 อายุ 8 ปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
ทั้งนี้ หุ้นกู้ทั้ง 6 ชุด มีจานวนรวมที่เสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 10,699,900 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,699,900,000 บาท
หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ และเป็นหุ้นกู้ระยะยาว สกุลเงินบาท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยเสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 1 หุ้นกู้ชุดที่ 2 หุ้นกู้ชุดที่ 3 หุ้นกู้ชุดที่ 4 และหุ้นกู้ชุดที่ 6 ให้แก่ "ผู้ลงทุนสถาบัน" และ/หรือ "ผู้ลงทุนรายใหญ่" และเสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 5 ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป หุ้นกู้มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารออมสิน คาดว่าจะเปิดเสนอขายในเดือน พ.ย.68
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "AAA(sf)" โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2568
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ "AA-" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2568