บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ [TPIPP] ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายในกรณีทั่วไปต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2568 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้
1. สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและสถาบัน
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
- บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
- บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2. สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและรายใหญ่
- ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
3. สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ไม่รวมถึงสถาบัน และสหกรณ์)
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
- บริษัท หลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2568
- องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-
- หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับ ESG