บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป [TU] ออกหุ้นกู้ 3 ชุดรวมมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 9,000 ล้านบาท ได้แก่
- หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ทรัพยากรทางทะเล) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.70%ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน มูลค่าไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
- หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.20%ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน มูลค่าไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
- หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2578 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.46%ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน มูลค่าไม่เกิน 5,000 ล้านบาท
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "A+" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2568 โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ทั้งนี้ หุ้นกู้ ชุดที่ 1 เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่ใช้บุคคลธรรมดา ส่วนชุดที่ 2 และ ชุดที่ 3 ขายให้แผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่มิใช่บุคคลธรรมดา โดยระยะเวลาจองซื้อระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2568 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธ.กรุงไทย ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์ และ บล.เกียรตินาคินภัทร T