สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ บมจ.สหกลอิควิปเมนท์ [SQ] จำนวน 6 รุ่น ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ศึกษาข้อมูล ซักถามผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงมติ ในวันที่ 24 กันยายน 2568
ตามที่บมจ. สหกลอิควิปเมนท์ [SQ] จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ SQ256A SQ25NA SQ25NB SQ266A SQ275A และ SQ285A ในวันที่ 24 กันยายน 2568 เวลา 15.00 น. ด้วยวิธีการประชุมแบบผสมผสาน (Hybrid meeting) โดยจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) และจัดประชุม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น (ห้อง MAGIC 2 ชั้น 2) เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
สำหรับหุ้นกู้ 4 รุ่น (SQ256A SQ266A SQ275A และ SQ285A)
(1) ผ่อนผันให้การดำเนินการดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกัน เพื่อปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ โดยมีมูลหนี้รวมกันเกินกว่า 700 ล้านบาท ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ
- การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอและได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ SQ256A เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2568 ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ (มูลค่า 550 ล้านบาท)
- การเจรจาและเข้าทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญากู้ยืมเงินกับบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2568 เพื่อขยายระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ยืมจำนวน 300 ล้านบาท
(2) ขอยกเลิกการเรียกให้หนี้หุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลัน รวมทั้งผ่อนผันและยกเลิกการดำเนินการใด ๆ ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว และขอยกเลิกการเรียกให้ชำระดอกเบี้ยผิดนัดตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
สำหรับหุ้นกู้ 5 รุ่น (SQ25NA SQ25NB SQ266A SQ275A และ SQ285A)
(1) ขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ดังนี้
- รุ่น SQ25NA และ SQ25NB ขยายระยะเวลาออกไปอีก 2 ปี 9 เดือน
- รุ่น SQ266A ขยายระยะเวลาออกไปอีก 2 ปี 6 เดือน
- รุ่น SQ275A ขยายระยะเวลาออกไปอีก 1 ปี 9 เดือน
- รุ่น SQ285A ขยายระยะเวลาออกไปอีก 1 ปี
(2) แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้เป็นรายงวด ดังนี้***
- รุ่น SQ25NA SQ25NB และ SQ266A แบ่งชำระคืน 4 งวด งวดละร้อยละ 5, 10, 35, และ 50 ตามลำดับ
- รุ่น SQ275A แบ่งชำระคืน 3 งวด งวดละร้อยละ 15, 35, และ 50 ตามลำดับ
- รุ่น SQ285A แบ่งชำระคืน 2 งวด งวดละร้อยละ 35 และ 65 ตามลำดับ
สำหรับหุ้นกู้ทั้ง 6 รุ่น
(1) ขอผ่อนผันเหตุผิดนัด ในเรื่องการขอปรับโครงสร้างหนี้หุ้นกู้ของบริษัทที่มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ ซึ่งมีการขอเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระเงินต้นหุ้นกู้ (มูลค่ารวม 1,735.70 ล้านบาท) รวมถึงมีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้
(2) ขอผ่อนผันเหตุผิดนัดเรื่องการขอปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินและ/หรือเจ้าหนี้รายอื่นสำหรับการดำเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้
(3) ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ในช่วงระยะเวลาที่ได้ขยายอายุหุ้นกู้ออกไป ดังนี้
- รุ่น SQ25NA SQ25NB SQ266A และ SQ275A ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ปรับเพิ่ม ร้อยละ 0.50 ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเดิมของแต่ละรุ่น และครั้งที่ 2 เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยใหม่เป็นร้อยละ 6.50 ต่อปี
- รุ่น SQ256A ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.25 ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเดิม
- รุ่น SQ285A ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.50 ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเดิม
(4) ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (call option) (สำหรับหุ้นกู้ SQ25NA SQ25NB SQ266A SQ275A และ SQ285A)
- แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้ (call option) เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการไถ่ถอนหุ้นกู้ทุกรุ่นของบริษัทก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (สำหรับหุ้นกู้ SQ256A)
(5) ขอยกเลิกหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ในการรายงานผลการทบทวนการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท (Credit Update) โดยไม่ต้องจัดให้มีการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามข้อกำหนดสิทธิ
ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประกอบด้วย ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย