บมจ.วิลล่า คุณาลัย [KUN] คาดว่าเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.20% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
หลักประกันจำนองทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้แก่
1. ที่ดินเปล่าภายใต้โครงการนำวาร่า รังสิต คลอง 2 จำนวน 74 แปลง มูลค่าประเมินประมาณ 150.83 ล้านบาท
2. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างภายใต้โครงการหมู่บ้านคุณาลัย คอร์ทยาร์ด จำนวน 16 แปลง มูลค่าประเมินประมาณ 12.76 ล้านบาท ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งอยู่ภายใต้ภาระผูกพันกับเจ้าหนี้รายอื่น โดยผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการไถ่ถอนจำนองทรัพย์สินดังกล่าว ก่อนนำทรัพย์สินดังกล่าวมาจดทะเบียนจำนองลำดับที่ 1 เพื่อเป็นหลักประกันหุ้นกู้ ในครั้งนี้ในอัตราส่วนไม่ต่ำกว่า 1.40 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้
บริษัทจะเปิดให้ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่จองซื้อในระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2568 โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด, บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568
- องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB-
- หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB-
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ดังนี้
1.เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
2.เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ระยะสั้น
3.เพื่อใช้ทรัพย์สินลงทุนหรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน