หุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวขึ้น เมื่อเวลา 10.25 น.รับข่าว OPEN AI จับมือบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของเกาหลีใต้ลงทุนสร้างดาต้าเซ็นเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ AI ในเกาหลีใต้ นำโดย
HANA บวก 4% เพิ่มขึ้น 0.90 บาท มาที่ 23.40 บาท มูลค่าการซื้อขาย 283.17 ล้านบาท
KCE บวก 3.96% เพิ่มขึ้น 0.90 บาท มาที่ 23.60 บาท มูลค่าการซื้อขาย 238.02 ล้านบาท
CCET บวก 2.86% เพิ่มขึ้น 0.15 บาท มาที่ 5.40 บาท มูลค่าการซื้อขาย 55.43 ล้านบาท
บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) มองประเด็นต่อ OPEN AI จับมือกับ SAMSUNG และ SK Hynix บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในการหาชิปสำหรับโครงการ Stargate ของ OPEN AI และมีการลงทุนเกี่ยวกับการสร้างดาต้าเซ็นเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวข้องกับ AI ในเกาหลีใต้ ทำให้เป็นอานิสงส์บวกต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเชน รวมถึงหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดหุ้นไทยด้วย เช่น HANA, CCET, DELTA และ KCE ซึ่งอาจจะได้อานิสงส์จากการออเดอร์ชิ้นส่วนชิป และการพัฒนาดาต้าเซ็นเตอร์
ปัจจัยดังกล่าวยังหนุนต่อ Sentiment หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในตลาดหุ้นเอเชียที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีในเกาหลีใต้ และไต้หวันที่มีความเกี่ยวข้องกับและเชื่อมโยงกับโครงการความร่วมมือดังกล่าว อย่างเช่น หุ้น TSMC ของไต้หวันดีดขึ้นมาราว 2% เช้านี้
บล.กรุงศรี ระบุว่า วันนี้หุ้นชิ้นส่วนฯ นำตลาด ประเมินแรงส่ง 1.) มุมมองบวกยอดคำสั่งซื้อ จีน เกาหลี ไทยที่ดี จากแรงส่งการเร่งก่อนภาษีมีผล 2.) จิตวิทยาบวกความร่วมมือ OpenAI กับ Samsung และ SK Hynix หนุนมุมมองบวกอุตสาหกรรม แนะนำเก็งกำไร DELTA HANA
1.) แนวโน้มส่งออกภาคผลิตเอเชีย (ไม่รวมอินเดีย) ปรับขึ้นต่อเนื่อง 6 เดือน ก่อนภาษีการค้ามีผล นำโดย จีน เกาหลีใต้และไทย หนุนตลาดหุ้นฮ่องกง +1.8% (จีนปิด) เกาหลีใต้ +2.9% ขณะที่ SET +1.2% ขณะที่ระยะถัดไป แม้อาจจะอ่อนลง แต่คาดอ่อนตัวเล็กน้อย จากภาพอุตสาหกรรมเทคฯดังกล่าวเป็น Megatrend หนุน CAPEX cycle หลักของโลกในช่วงดอกเบี้ยสหรัฐฯ + โลกเป็นขาลงหรือเข้าใกล้รอบดอกเบี้ยต่ำ
2.) จิตวิทยาบวกความร่วมมือ OpenAI กับผู้ประกอบการในเกาหลีใต้ เน้นเรื่องความร่วมมือคือ ด้านชิปหน่วยความจำ / เมมโมรี (memory chips / HBM / DRAM) ให้ OpenAI สำหรับใช้ในโครงสร้างพื้นฐาน AI / ดาต้าเซ็นเตอร์ ทั้งนี้ การเน้น Memory บวกต่อ HANA ส่วนธีมหลัก Data Center บวก DELTA CCET