บมจ.แอตลาส เอ็นเนอยี [ATLAS] กำหนดราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 418,420,000 หุ้น คิดเป็น 29.50% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ที่ 3.00 บาท/หุ้น ระยะเวลาการเสนอขายวันที่ 7 ตุลาคม 2568-10 ตุลาคม 2568
ATLAS แต่งตั้ง บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ (Lead Underwriter) และมีผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายอีก 8 แห่ง ประกอบด้วย บล.เอเซีย พลัส, บล.บัวหลวง, บล.บียอนด์, บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย), บล.ฟินันเซีย ไซรัส, บล.โกลเบล็ก, บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) และธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ในฐานะตัวแทนจำหน่าย
การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาจากอัตราส่วนราคาต่อหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio: P/E Ratio) โดยได้กำหนดราคาขายหุ้นสามัญของบริษัท 3.00 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio: P/E) เท่ากับ 11.17 เท่า (ก่อนการเสนอขายหุ้น) และ 15.85 เท่า (หลังการเสนอขายหุ้น) จากการคำนวณกำไรต่อหุ้นจาก 4 ไตรมาสย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2568 คิดเป็นกำไรสุทธิ 268.53 ล้านบาท หรือกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.27 บาทต่อหุ้น เมื่อหารด้วยหุ้นสามัญทั้งหมดก่อนการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ และ กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.19 บาทต่อหุ้น ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (Fully Diluted)
ATLAS เป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ดำเนินธุรกิจจำหน่ายก๊าซแอลพีจีในภาคครัวเรือน ภาคขนส่ง และภาคอุตสาหกรรม ในขณะที บริษัท โอลิมปส ออยล์ จำกัด (OLP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียน เป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 11 ที่ดำเนินธุรกิจจำหน่ายก๊าซแอลพีจีในภาคขนส่ง โดย OLP จำหน่ายก๊าซแอลพีจีให้กับผู้ใช้รถยนต์ผ่านสถานีบริการก๊าซแอลพีจีที่ OLP เป็นผู้บริหารจัดการ
วัตถุประสงค์การใช้เงิน 1. การลงทุนเพื่อเพิ่มโรงบรรจุก๊าซหุงต้มและร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจจำหน่ายก๊าซแอลพีจีในภาคครัวเรือน 99.9 ล้านบาท 2. การลงทุนเพื่อเพิ่มถังบรรจุก๊าซหุงต้มเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจจำหน่ายก๊าซแอลพีจีในภาคครัวเรือน 162.2 ล้านบาท 3. การลงทุนเพื่อเพิ่มสถานีบริการก๊าซแอลพีจีรองรับการเติบโตของธุรกิจจำหน่ายก๊าซแอลพีจีในภาคขนส่ง 241.6 ล้านบาท 4. การลงทุนในโครงการ "PT Auto Transform" เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้รถยนต์ที่ใช้ก๊าซแอลพีจีเป็นเชื้อเพลิง 69.3 ล้านบาท 5. การลงทุนเพื่อขยายฐานลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมและลูกค้ากลุ่มพาณิชยกรรม 5.6 ล้านบาท 6. การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 400 ล้านบาท 7. การใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 220.7 ล้านบาท รวมทั้งหมด 1,199.3 ล้านบาท
นายอมร พิริยะแพทย์สม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่าจุดเด่น ATLAS คือการดำเนินธุรกิจ LPG แบบครบวงจร ทั้งด้านการจัดจำหน่ายก๊าซหุงต้มบรรจุถัง การบริหารสถานีบริการก๊าซ และการดำเนินงานโรงบรรจุก๊าซด้วยตัวเองทุกกระบวนการ อีกทั้งยังเป็นบริษัทค้าปลีก LPG ที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงถึง 14 % เทียบกับค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงที่อยู่เพียง 3-5% สะท้อนถึงความสามารถในการควบคุมต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ
ขณะเดียวกัน สำหรับงวด 6 เดือนแรกปี 68 ATLAS ครองส่วนแบ่งการตลาด (มาร์เก็ตแชร์) ในอันดับที่ 4 ของอุตสาหกรรม LPG ของประเทศไทย ด้วยปริมาณการจำหน่ายรวม 205.6 ล้านกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วน 11 - 14 % จากปริมาณการจำหน่ายรวมทั้งประเทศที่ 1,844.5 ล้านกิโลกรัม และครองมาร์เก็ตแชร์อันดับ 1 ของกลุ่ม LPG ภาคขนส่ง (Auto LPG) ด้วยยอดขายรวม 116.3 ล้านกิโลกรัม หรือคิดเป็น 31.1% และผลงานทีมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำสถานะผู้นำในตลาดเฉพาะทางที่ยังมีศักยภาพการเติบโตอีกมากในอนาคต
นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ ATLAS กล่าวว่า หุ้นที่ถือโดย บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี [PTG] ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ นอกจากส่วนที่ติดไซเรนท์พีเรียดตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว จำนวนหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดของ PTG ได้ทำสัญญา Lock-up เป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อ ATLAS และทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจถึงเจตนารมณ์ที่เด่นชัดของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ว่าพร้อมจะยืนเคียงคู่ไปด้วยกัน
ส่วนเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มศักยภาพการเติบโตธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน จำหน่ายก๊าซหุงต้มภาคครัวเรือน ภาคการขนส่ง และภาคอุตสาหกรรม ผ่านการเพิ่มโรงบรรจุก๊าซ ร้านจำหน่ายก๊าซ ถังก๊าซ และสถานีบริการก๊าซ รวมทั้งลงทุนในโครงการ PT Auto Transform เพื่อเพิ่มจำนวนรถยนต์ที่ใช้ก๊าซแอลพีจี ขยายฐานลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มพาณิชยกรรม รวมไปถึงการลงทุนธุรกิจเกี่ยวเนื่อง สนับสนุนผลการดำเนินงานเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคต
ผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกปี 68 มีรายได้รวม 5,935.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 641.65 ล้านบาท หรือ 12.12% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 5,294.19 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิ 155.70 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) อยู่ที่ 14.4% โดยในไตรมาส 2/68 กำไรสุทธิ 101 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 86% เทียบไตรมาส 1/68 ที่มีกำไรสุทธิ 54 ล้านบาท จากแรงหนุนรายได้โฆษณาอย่างมีนัยสำคัญ