เมื่อเวลา 14.48 น. EGCO พุ่ง 9.24% เพิ่มขึ้น 11.50 บาท มาที่ 136.00 บาท มูลค่าการซื้อขาย 1,083.49 ล้านบาท
BPP บวก 5.91% เพิ่มขึ้น 0.55 บาท มาที่ 9.85 บาท มูลค่าการซื้อขาย 115.42 ล้านบาท
BCPG บวก 5.00% เพิ่มขึ้น 0.45 บาท มาที่ 9.45 บาท มูลค่าการซื้อขาย 256.90 ล้านบาท
บล.บัวหลวง ระบุว่า ราคาหุ้น BPP-EGCO-BCPG ปรับตัวขึ้นแรง เนื่องจาก
1) มีการลงทุนในสหรัฐฯ ทั้งกลุ่ม (BCPG BPP BANPU EGCO GULF) ซึ่งได้อานิสงค์แนวโน้มค่าไฟขึ้น (bid-up) จากความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของ data center ในสหรัฐฯ (แรงขับหลักจาก AI Demand ล้น ล่าสุดเจนเซน หวง แห่ง NVDIA พูดเอง ว่าคอขวดของ AI คือ ไฟฟ้าไม่พอ) โดย capacity payment ในตลาด PJM ปรับเพิ่มขึ้นจาก 29 เหรียญฯ/MWday ในช่วง H2/67-H1/68 มาอยู่ที่ 270 เหรียญฯ/MWday ในช่วง H2/68-H1/69 และจะเพิ่มขึ้นต่อมาอยู่ที่ 329 เหรียญฯ/MWday สำหรับช่วง H2/69-H1/70
2) EGCO มี hidden value จากเงินลงทุนใน CDIA ที่อินโดฯ ซึ่งราคาปรับเพิ่มขึ้นจาก 256 IDR ตอนเริ่มเทรด (9 ก.ค.) ล่าสุด มาอยู่ที่ 2,200 IDR หรือคิดเป็น m.cap ราว 290 ล้านล้าน IDR (5-6 แสนล้านบาท) คิดย้อนตามการถือหุ้น 30% มูลค่าเกือบ 2 แสนล้านบาท มากกว่า m.cap EGCO ที่ราว 6 หมื่นล้านบาท (แต่คิดว่าตลาดไม่น่า bet EGCO ต่อไปเต็มมูลค่าดังกล่าว เพราะ PE ของ CDIA สูงเกิน 200 เท่าแล้ว)
ขณะที่หุ้นกลุ่มอื่นๆ แนะนำ
I) Direct-PPA related คาดจะหนุนการเร่งลงทุน Data Center -> GULF BGRIM WHAUP
II) Solar ตามนโยบายรัฐหนุนเพิ่ม -> GUNKUL WHAUP
III) PDP ใหม่ ต้องมีกำลังไฟรองรับ data center -> GULF
โดยชอบสุด คือ GULF และ WHAUP