บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ [ANAN] เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ เป็นหุ้นกู้มีหลักประกันเป็นที่ดินใจกลางภูเก็ตบนทำเลศักยภาพ พื้นที่ประมาณ 251 ไร่ 1 งาน 57.4 ตร.ว. คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินรวมทั้งสิ้นประมาณ 2,344 ล้านบาท มีอัตราส่วนไม่ต่ำกว่า 1.50 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ จำนวน 2 ชุด อายุ 1 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยราว 6.90% ต่อปี และอายุ 2 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยราว 7.20% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยนักลงทุนสามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท และคาดเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 3-4 และ 8 ธันวาคม 2568 นี้
ANAN ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ "BB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "ลบ" เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568 โดยวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ ANAN261A ที่จะครบกำหนดในวันที่ 15 มกราคม 2569
บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการระดมทุนหุ้นกู้ครั้งที่ผ่านมา และชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดตรงตามกำหนดเวลาอย่างเคร่งครัด สะท้อนนักลงทุนให้ความเชื่อมั่นต่อพื้นฐานธุรกิจที่มั่นคง พร้อมเติบโตไปด้วยกัน พร้อมโชว์ศักยภาพในการบริหารงานที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างผลงานยอดเยี่ยม จากการโอนกรรมสิทธิ์ 2 โครงการพร้อมอยู่ใหม่ คือ โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ และ โครงการคัลเจอร์ จุฬา สามารถสร้างยอดโอน 1,767 ล้านบาท ย้ำดีมานด์ที่อยู่อาศัยติดรถไฟฟ้าสร้างเสร็จพร้อมอยู่ยังมีต่อเนื่อง
นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ANAN กล่าวว่า อนันดาฯ ในฐานะแบรนด์ที่อยู่อาศัยของคนเมืองที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจลูกค้าคนเมืองทั้งตลาดคอนโดและแนวราบในเมืองได้เป็นอย่างดี มุ่งมั่นพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ตอบโจทย์คนเมือง ด้วยการนำเสนอสินค้าที่ดีและมีคุณภาพพร้อมอยู่พร้อมโอนบนทำเลที่ดีที่สุดของกรุงเทพฯ ANAN เน้นย้ำและให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินไว้อย่างเข้มงวด ยึดมั่นในการจ่ายคืนหุ้นกู้ทุกตัวที่ผ่านมา 100% ตามจำนวน และตรงตามกำหนด โดยได้ชำระคืนหุ้นกู้ครบถ้วนตามกำหนดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ปี 2566 จนถึงปัจจุบัน รวมมูลค่ากว่า 17,928 ล้านบาท ในขณะที่ออกหุ้นกู้รวม 4,593 ล้านบาท สะท้อนว่าภาระหนี้จากหุ้นกู้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ สร้างความไว้วางใจให้กับนักลงทุนและผู้สนับสนุนเป็นอย่างดีเสมอมา
นอกจากนี้ ยังคงให้ความสำคัญกับการเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง โดยจัดสรรอย่างเหมาะสมกับแผนการดำเนินธุรกิจ และบริหารจัดการทางการเงินด้วยความละเอียดรอบคอบ พร้อมให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ ทุกราย และการที่หุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากนักลงทุน สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพและความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ
นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ANAN เผยว่า อนันดาฯ ยังคงสามารถรักษาระดับการเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้อยู่ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทาย ส่งผลให้สามารถสร้างผลงานเป็นที่น่าพอใจ ได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากลูกค้า โดยมี 4 โครงการที่กำลังจะ Sold Out ทั้งหมด ทุกโครงการเป็นเฟสสุดท้ายทั้งสิ้น ได้แก่ เอลลิโอ สาทร - วุฒากาศ มูลค่าโครงการ 3,141 ล้านบาท, ไอดีโอ โมบิ รางน้ำ มูลค่าโครงการ 2,168 ล้านบาท, ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท 40 มูลค่าโครงการ 1,880 ล้านบาท, ยูนิโอ ทาวน์ ศรีนครินทร์ - บางนา มูลค่าโครงการ 860 ล้านบาท
ปีนี้ ANAN ประสบความสำเร็จในการสร้างผลงานการโอนที่โดดเด่นของโครงการพร้อมอยู่ใหม่ โดยในสัปดาห์แรกของการโอนกรรมสิทธิ์ บริษัทฯ ทำยอดโอนได้ 1,767 ล้านบาทจากโครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ และ โครงการคัลเจอร์ จุฬา ที่สร้างเสร็จและพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้า พร้อมกันนี้ยังมี Backlog ของทั้งสองโครงการรวมมูลค่า 5,703 ล้านบาท จากมูลค่าโครงการรวม 9,795 ล้านบาท ที่จะทยอยโอนและรับรู้รายได้ต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2568 ไปถึงกลางปี 2569
ทั้งนี้ โครงการคัลเจอร์ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีตั้งแต่เริ่มเปิดตัว โดยมีการเปิด Online Booking และสามารถปิดการขาย (Sold Out) ได้ในเวลาอันรวดเร็ว ทั้งยังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากการจัดงานอีเว้นท์ที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน
สำหรับ Inventory ที่พร้อมรองรับการสร้างรายได้ของบริษัทฯ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 26,211 ล้านบาท โดยในจำนวนนี้ประกอบด้วย Backlog ซึ่งเป็นยอดขายที่รอการโอนกรรมสิทธิ์ มูลค่า 7,481 ล้านบาท ที่จะทยอยรับรู้เป็นรายได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2568 จนถึงปี 2569