เมื่อเวลา 10.26 น. ADVANC บวก 3.30% เพิ่มขึ้น 10.00 บาท มาที่ 313.00 บาท มูลค่าการซื้อขาย 1,350.39 ล้านบาท จากราคาเปิด 302.00 บาท ราคาสูงสุด 313.00 บาท และราคาต่ำสุด 301.00 บาท
บล.กรุงศรี ยังคงคำแนะนำ "ซื้อ" บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส [ADVANC] โดยปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 360 บาท จาก 350 บาท เพื่อสะท้อนการปรับเพิ่มประมาณการกำไรของเราและผลจากการเปลี่ยนปีฐานการประเมิน กำไรในไตรมาส 3/68 เติบโตโดดเด่นโดยทำสถิติสูงสุดอีกครั้งที่ 1.2 หมื่นล้านบาท (+37% yoy, +10% qoq) หนุนจากต้นทุนที่ลดลง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
เราปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรปี 68 และปี 69 ขึ้น 3% จากต้นทุนที่ลดลง ประมาณการกำไรใหม่ของเราคาดการเติบโตของกำไร 25% ในปี 68 และอีก 9% ในปี 69 ADVANC ยังคงเข้าสู่วัฏจักรการเติบโตของกำไรครั้งใหม่ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลก็ยังคงอยู่ในระดับที่เหมาะสมราว 4.6% และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น
บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ระบุว่ากำไรสุทธิของ ADVANC ในไตรมาส 3/69 ที่ 1.2 หมื่นล้านบาท สูงกว่าประมาณการของเราและของตลาดคาด 7% และ 9% ตามลำดับ ปัจจัยหนุนหลักจากค่าใช้จ่าย SG&A ลดลงได้ดีเกินคาดและธุรกิจบริการมือถือกับ fixed broadband (FBB) เติบโตแข็งแกร่ง ส่วนกำไรหลักเพิ่มอยู่ที่ 1.19 หมื่นล้านบาท (+42% YoY และ +10% QoQ) ผลจากต้นทุนคลื่นความถี่ 2100MHz ลดลง (ประหยัดได้ราว 350 ล้านบาท) และรายได้โตต่อเนื่อง
ดังนั้น กำไรหลัก 9 เดือนแรกของปี 68 คิดเป็น 74% ของกำไรปี 68 ของเรา ขณะที่ โมเมนตัมบวกน่าจะดีต่อเนื่องในไตรมาส 4/68 จากการยอดขายอุปกรณ์มือถือกลุ่มพรีเมียม, ARPUสูงขึ้นและยอดขายเพิ่มขึ้นนำโดยลิขสิทธิ์ฟุตบอล EPL ขณะนี้ มาตรฐานที่ใช้วัดของ ADVANC เหนือกว่า TRUE และ EBITDA margin ก็จุดสูงสุดใหม่ที่ 57.8% เหมาะสมกับราคาเป้าหมายที่ 335 บาท และคำแนะนำ "ซื้อ"