บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล [PTTGC] ประกาศดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด สำหรับ 5 ปี 6 เดือนแรกที่ 4.40% ต่อปี คาดเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป (Public offering) ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน และ 1-3 ธันวาคม 2568 ผ่าน 12 สถาบันการเงิน
ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีความไม่แน่นอน และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่เริ่มปรับลดลงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา PTTGC เชื่อว่าหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ของบริษัท จะเป็นอีกทางเลือกการลงทุนสำหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนระยะยาวที่ชัดเจน โดยให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากและหุ้นกู้ทั่วไป
การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ในครั้งนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่สำคัญของ PTTGC เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุน รองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน และต่อยอดการพัฒนาธุรกิจมูลค่าสูงคาร์บอนต่ำ (High Value-Low Carbon) ตอกย้ำบทบาทของ PTTGC ในฐานะผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับโลก นอกจากนั้น GC มีความประสงค์ที่จะมอบหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ รุ่นนี้ให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่นักลงทุนทั่วไป
นายทิติพงษ์ จุลพรศิริดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี PTTGC กล่าวว่า "การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงการบริหารเงินทุนและสนับสนุนแผนการลดภาระทางการเงิน (Deleveraging Program) เท่านั้น แต่เป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของ GC เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเติบโตระยะยาว สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจมูลค่าสูงคาร์บอนต่ำ ตามกลยุทธ์ของบริษัท"
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ของ PTTGC ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2568 ที่ระดับ AA- (tha) แนวโน้ม "มีเสถียรภาพ" และเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ชุดนี้ที่ระดับ A (tha) ซึ่งถือเป็นอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ประเภทนี้ที่สูงที่สุดในประเทศไทย สะท้อนถึงความมั่นคงทางการเงินและความเชื่อมั่นต่อ PTTGC นอกจากนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวยังนับเป็นทุน (Equity Credit) ร้อยละ 50 สำหรับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และในทางบัญชีถือเป็นทุน 100% ตลอดอายุหุ้นกู้
นายทิติพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า "หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับโครงสร้างเงินทุน ของGC พร้อมรับโอกาสใหม่ของอุตสาหกรรมเมื่อธุรกิจปิโตรเคมีกลับมาฟื้นตัว พร้อมกันนี้ GC ยังดำเนินแผน Deleveraging Program อย่างต่อเนื่อง ผ่านการทำ Asset Monetization เพื่อเสริมสภาพคล่องและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ นอกจากนี้ การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ในครั้งนี้ เป็นอีกก้าวสำคัญในการรักษาอันดับความน่าเชื่อถือ สอดคล้องกับแผนการบริหารโครงสร้างเงินทุนของ GC เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต"
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ นี้มีมูลค่าการจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 12 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารกสิกรไทย บล.เกียรตินาคินภัทร ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ บล.เอเซีย พลัส ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ธนาคารทหารไทยธนชาต และ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย)