เมื่อเวลา 10.00 น. ราคาหุ้น BCPG พุ่ง 7.10% เพิ่มขึ้น 0.55 บาท มาที่ 8.30 บาท
บล.กรุงศรี มอง Positive ต่อ บมจ.บีซีพีจี [BCPG] รายงานกำไรปกติไตรมาส 3/68 ที่ 712 ล้านบาท (+57% YoY, +442% QoQ) ดีกว่าเราและตลาดคาด 3% และ 13% ตามลำดับ โดยกำไรปกติเติบโตโดดเด่น YoY, QoQ จาก i) ส่วนแบ่งกำไรเพิ่มขึ้นสูงมาอยู่ที่ 758 ล้านบาท (+79% YoY, +135% QoQ) ตามผลการปรับเพิ่มค่าไฟ Capacity Payment ในโรงไฟฟ้าก๊าซสหรัฐจาก $29/MW-day เป็น $270/MW-day เต็มไตรมาส แม้โรงไฟฟ้าพลังงานลม Monsoon ในลาวขนาด 600 MW ที่ COD ในไตรมาส 3/68 จะขาดทุนยังคง 51 ล้านบาท ii) รายได้ที่เพิ่มขึ้นตาม Peak season การผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำจากในเขื่อนประเทศลาว
แนวโน้มกำไรปกติไตรมาส 4/68 คาดเพิ่มขึ้น y-y บนผลของ i) รับรู้ส่วนแบ่งกำไรของ Monsoon หลังเข้าสู่ High Season ii) ค่า Capacity Payment ใน โรงไฟฟ้าก๊าซสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้น y-y เป็น $270/MW-day ลดลง QoQ หลังผ่าน Peak season โรงไฟฟ้าน้ำในลาวและโรงไฟฟ้าก๊าซในสหรัฐ คงประมาณการและคำแนะนำ Buy ปรับใช้ TP26F ที่ 9.40 บาท/หุ้นอิง DCF
ด้าน บล.กสิกรไทย ระบุว่า BCPG รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 3/68 ที่ 627 ล้านบาท พลิกจากขาดทุนสุทธิ 28 ล้านบาทในไตรมาส 3/67 และขาดทุนสุทธิ 651 ล้านบาทในไตรมาส 2/68 สอดคล้องกับประมาณการของตลาดและของเรา พร้อมคาดกำไรปกติในไตรมาส 4/68 จะเพิ่มขึ้น YoY จากรายได้ค่าความพร้อมจ่ายสูงขึ้นของโรงไฟฟ้าก๊าซในสหรัฐฯ และส่วนแบ่งกำไรเพิ่มขึ้นจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในเวียดนามเริ่ม COD ในเดือนก.ค.68 คงคำแนะนำ "ซื้อ" ด้วยราคาเป้าหมายเดิมที่ 11.00 บาท