นายสรพล วีระเมธีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าทีมกลยุทธ์การลงทุน บล.กสิกรไทย กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้ย่อตัว คาดดัชนีหลุดระดับ 1,300 จุด โดยบรรยากาศการลงทุนในตลาดต่างประเทศเมื่อคืนที่ผ่านมา ดัชนี S&P500 และดัชนี Nasdaq ลดลงราว 1-2% หลังการรายงานตลาดแรงงานสหรัฐฯ ซึ่งมีการประกาศเลิกจ้างพนักงานทำระดับสูงสุดในรอบเกือบ 10 ปี ราว 1.5 แสนตำแหน่งต่อเดือน นับตั้งแต่ต้นปีประมาณใกล้ระดับ 1 ล้านตำแหน่ง สะท้อนสัญญาณภาคแรงงานที่ชะลอตัว
ขณะเดียวกันธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ยังรอติดตามตัวเลขเศรษฐกิจเพื่อประเมินทิศทางนโยบายดอกเบี้ย อย่างไรก็ตามตลาดเชื่อว่าอาจจะเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธ.ค. ซึ่งจากทั้งสองประเด็นที่สวนทางกันทำให้มีแรงเทขายออกมา โดยเฉพาะหุ้นที่มี Valuation ตึงตัว
ขณะที่ปัจจัยในประเทศวันนี้ ต้องติดตามผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในช่วงสัปดาห์หน้า นอกจากนี้มองว่าอาจมีแรงขายในหุ้น DELTA แต่ไม่มากเมื่อกับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ดัชนี Nasdaq ลบแต่ DELTA ไม่ได้ปรับตัวลงมาก
โดยให้กรอบแนวรับ 1,295 จุด และแนวต้าน 1,315 จุด
*ประเด็นพิจารณาการลงทุน
- ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (6 พ.ย.) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 46,912.30 จุด ลดลง 398.70 จุด หรือ -0.84%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 6,720.32 จุด ลดลง 75.97 จุด หรือ -1.12% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 23,053.99 จุด ลดลง 445.80 จุด หรือ -1.90%
-ตลาดหุ้นเอเชียภาคเช้าปิดลบ ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดที่ระดับ 50,524.31 จุด ลดลง 359.37 จุด หรือ -0.71%, ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดที่ระดับ 26,350.74 จุด ลดลง 135.16 จุด หรือ -0.51% และดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดที่ระดับ 3,994.32 จุด ลดลง 13.44 จุด หรือ -0.34%
- ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด (6 พ.ย.) 1,313.31 จุด เพิ่มขึ้น 18.02 จุด (+1.39%) มูลค่าซื้อขาย 38,139.64 ล้านบาท
- นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ (6 พ.ย.) 851.53 ล้านบาท
- ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธ.ค. (6 พ.ย.) ลดลง 17 เซนต์ หรือ 0.29% ปิดที่ 59.43 ดอลลาร์/บาร์เรล
- ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (6 พ.ย.) อยู่ที่ 6.68 เหรียญ/บาร์เรล
- เงินบาทเปิด 32.38 ทรงตัวสอดคล้องภูมิภาค รอปัจจัยใหม่-จับตาทิศทาง Flow
- 'เอกนิติ' ชง ครม.เศรษฐกิจสัปดาห์หน้า แพ็กเกจอุ้ม SME "เอกนิติ" เผยเตรียมชง ครม.เศรษฐกิจสัปดาห์หน้า ออกแพ็กเกจเอสเอ็มอี รับมือส่งออกปีหน้าหดตัว อัดซอฟต์โลนเพิ่มสภาพคล่อง หนุนเร่งปรับตัว มอบ ธ.ก.ส.ตั้ง AMC แก้หนี้เกษตรกร 1 แสนราย มูลหนี้ 8,000 ล้านบาท แก้หนี้เรื้อรังยั่งยืน คาดแล้วเสร็จ พ.ย.นี้ หอการค้า-ส.อ.ท.หนุนช่วยเอสเอ็มอี
- ผู้ว่าแบงก์ชาติ เดินหน้ามาตรการช่วยเอสเอ็มอี ผ่านการดึง เงินกองทุนฟื้นฟูฯ เพื่อค้ำประกันสินเชื่อ เอสเอ็มอี หวังลดความเสี่ยงแบงก์ปล่อยสินเชื่อ เอื้อแบงก์กล้าปล่อยกู้เพิ่ม หวังเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินทุน เศรษฐกิจหมุนเวียนเพิ่ม พร้อมเร่งเดินหน้าเปลี่ยนภาพธปท.มาใกล้ชิดปัญหา ใกล้ชิดสังคมมากขึ้น ไม่ได้มุ่งหวังเพียงการดูภาพใหญ่เฉพาะนโยบายการเงินเท่านั้น
- รมว.คมนาคม เผย รัฐบาลมีแนวทางการลดค่าครองชีพประชาชนในส่วนของค่าผ่านทางด่วน โดยกระทรวงคมนาคมมีนโยบายชัดเจนที่จะลดค่าผ่านทางด่วนในเมืองเหลือ 50 บาทตลอดทุกเส้นทาง จากเดิม 90 บาท ซึ่งนโยบายนี้จะเริ่มได้ในต้นปี 2569 เป็นต้นไป
- 'พาณิชย์' เผย 8 เดือนปีนี้ ยอดใช้สิทธิ์ FTA พุ่ง 6 หมื่นล้านดอลลาร์ โต 8.40% อาเซียนครองแชมป์ใช้สิทธิ์สูงสุด พร้อมเดินเครื่องเร่งผลักดัน FTA ฉบับใหม่กับยุโรป-เกาหลีใต้ ปีงบ 69 ปักธงอบรมผู้ประกอบการใช้สิทธิ์ 1.2 พันราย
- ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้บีโอไอ มีมติเห็นชอบ 2 มาตรการสำคัญ ได้แก่ มาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เป็นการให้เงินทุนสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการปรับปรุงประสิทธิภาพยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันจะสนับสนุนเงินทุนในสัดส่วน 30-50% ของเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อบริษัท
- นายกรัฐมนตรีนำทัพใหญ่ "คลัง-ตลท.-บล.เกียรตินาคินภัทร พร้อม 3 ผู้บริหารบริษัทใหญ่ PTT-MINT-THAI ร่วมโรดโชว์สิงคโปร์ กองทุนชั้นนำร่วมคับคั่ง อาทิ AIA Capital-Catalyst-Fullerton-GSAM-JPM-Lion Global-Nomura-Templeton-UBS-Wellington
- เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บีดีอี) เปิดเผยว่า บีดีอี ได้ประมาณการเศรษฐกิจดิจิทัล (ดิจิทัล จีดีพี) ของไทยใน ปี 69 คาดว่าจะขยายตัว 4.2% หรือมีมูลค่า 5.6 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 29% ของจีดีพีที่ 19.3 ล้านล้านบาท ซึ่งชะลอตัวลงจากปี 68 นี้ที่คาดว่าขยายตัว 5.0% หรือมีมูลค่า 5.3 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 28.2% ของจีดีพี ที่ 18.9 ล้านล้านบาท อย่างไรก็ตาม ดิจิทัล จีดีพี ปี 69 ยังขยายตัวคิดเป็น 2.1 เท่าของจีดีพีโดยรวม และเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นกำลังสำคัญช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ปี 69 ที่กระทรวงการคลังคาดว่าจะขยายตัวที่ 2.0%
*หุ้นเด่นวันนี้
- บมจ.เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล (MMM) จะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันนี้ ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างเป็นตัวแทนการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยให้กับเจ้าของโครงการ วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและการขาย และซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ผ่านนายหน้าอิสระ โดยราคา PO หุ้นละ 5.5 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 287.1 ล้านบาท และมูลค่าที่เสนอขาย 353.1 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา PO 1,650 ล้านบาท
- OR (อินโนเวสท์ เอกซ์) เป้าหมายระยะสั้น 15.00 บาท มีปัจจัยกระตุ้นระยะสั้นจากผลประกอบการ ไตรมาส 3/68 ที่ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ แม้ใกล้เคียงกับที่เราคาด กำไรสุทธิอยู่ที่ 2.6 พันล้านบาท (+17% QoQ, พลิกกำไร YoY) จากมาร์จินดีเซลและเบนซินที่ดี ยอดขาย Café Amazon สูงสุดเป็นประวัติการณ์หนุน กำไร ไตรมาส 4/68 คาดว่าจะยังดีต่อตามฤดูกาลท่องเที่ยว
- CPAXT (ฟินันเซีย ไซรัส) "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 26 บาท ราคาหุ้นที่ซึมตัวลง เชื่อว่ารับรู้ผลกำไรไตรมาส 3/68 ที่คาดว่าจะออกมาลดลงทั้ง QoQ, YoY ไปบ้างแล้ว แต่ปัจจัยที่เป็นบวกคือ SSSG ที่มีแนวโน้มทรงตัว YoY ทั้งที่ในช่วงปลาย ก.ย.-ต้น ต.ค. 67 ได้รับผลบวกจาก digital wallets แม้ว่า SSSG ในเดือน ต.ค. ที่ผ่านมาจะยังทรงตัว YoY แต่เชื่อว่าเดือน พ.ย.-ธ.ค. จะปรับตัวดีขึ้นจากมาตรการกระตุ้นการจับจ่าย (คนละครึ่งพลัส บัตรสวัดิการ เที่ยวดีมีคืน) และเป็นช่วง high season เนวโน้มไตรมาส 4/68 จึงฟื้นตัวดีขึ้น
- SPRC (ลิเบอเรเตอร์) ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 6.00 บาท คาดกำไรไตรมาส 3/68 จะพลิกมาเป็นบวก จากในช่วง ไตรมาส 2/68 และ ไตรมาส 3/67 ที่ขาดทุนราว -812 ล้านบาท และ -2,216 ล้านบาท ตามลำดับ แรงหนุนจากค่าการกลั่นฟื้นตัว และคาดจะบวกต่อเนื่องในช่วงไตรมาส 4/68 ด้าน Valuation ยังอยู่ในระดับที่ไม่แพง โดยเทรดเพียง PBV ราว 0.5 เท่า อยู่ในระดับน่าสะสม