นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดแกว่งตัวในแดนลบแต่อาจจะปรับตัวลงเล็กน้อย โดยมีปัจจัยกดดันจาก Sentiment ของตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐที่หุ้นเทคโนโลยียังถูกแรงขาย ซึ่งคาดว่าจะมีผลต่อหุ้น DELTA และทำให้เป็นปัจจัยกดดันต่อตลาดหุ้นไทยวันนี้
อย่างไรก็ตามคาดว่าจะมีปัจจัยหนุนจากราคาน้ำมันที่รีบาวด์กลับขึ้นมา ซึ่งช่วยหนุนหุ้นกลุ่มพลังงานพยุงดัชนีได้ในวันนี้ และการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เกี่ยวกับโครงการ คนละครึ่ง พลัส เฟส 2 ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่หนุนต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคในประเทศได้ โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มอาหาร เป็นต้น
โดยให้แนวต้าน 1,280 จุด แนวรับ 1,260 จุด
*ประเด็นพิจารณาการลงทุน
- ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (18 พ.ย.) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 46,091.74 จุด ลดลง 498.50 จุด หรือ -1.07%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 6,617.32 จุด ลดลง 55.09 จุด หรือ -0.83% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 22,432.85 จุด ลดลง 275.23 จุด หรือ -1.21%
- ตลาดหุ้นเอเชียภาคเช้าเปิดเช้าลบเป็นส่วนใหญ่ ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดที่ระดับ 48,822.88 จุด เพิ่มขึ้น 119.90 จุด หรือ +0.25% แต่หลังจากตลาดเปิดทำการได้เพียง 15 นาที ดัชนีนิกเกอิร่วงลง 268.63 จุด หรือ -0.55% มาอยู่ที่ 48,434.35 จุด ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดเปิดที่ระดับ 3,937.92 จุด ลดลง 1.89 จุด หรือ -0.05% และดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดที่ระดับ 25,954.23 จุด เพิ่มขึ้น 24.20 จุด หรือ +0.09%
- ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด (18 พ.ย.) 1,270.04 จุด ลดลง 10.03 จุด (-0.78%) มูลค่าซื้อขาย 29,343.32 ล้านบาท
- นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ (18 พ.ย.) 932.66 ล้านบาท
- ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ค. (18 พ.ย.) เพิ่มขึ้น 83 เซนต์ หรือ 1.39% ปิดที่ 60.74 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
- ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (18 พ.ย.) อยู่ที่ 4.28 เหรียญ/บาร์เรล
- เงินบาทเปิด 32.38 แนวโน้มแกว่ง Sideways ตลาดรอรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ
- เอกชนผวาเจรจาภาษีทรัมป์ยืดเยื้อ-ความไม่แน่นอนสูง รัฐบาลอลหม่านหลังผู้แทนการค้าสหรัฐ ส่งหนังสือระงับเจรจากับไทยชั่วคราว นายกฯดิ้นหาช่องเปิดเจรจาต่อ รมว.ต่างประเทศ-พาณิชย์ ประสานเสียงย้ำจุดยืนแยกเจรจาประเด็นการค้ากับความมั่นคง พร้อมยืนยันเดดไลน์สรุปความตกลงการค้าจบภายในสิ้นปี 2568 "เอกนิติ" ชี้เอกสาร USTR ส่งมาก่อนที่ผู้นำไทย-สหรัฐหารือ รอลุ้นท่าทีใหม่ USTR เพื่อเปิดโต๊ะเจรจารอบใหม่ ขณะที่ตัวเลขส่งออกไทย 9 เดือน พบสัดส่วนตลาดสหรัฐเพิ่มจาก 18% เป็น 20%
- กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำลังเตรียมมาตรการช่วยเหลือสภาพคล่องผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (บสย.) ซึ่งจะมีการเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) ในสัปดาห์หน้าก่อน จากนั้นจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบต่อไป
- คลังทบทวนแผนออก "G-Token" ครั้งแรก 5,000 ล้านบาท ชี้ขึ้นกับนโยบายรัฐบาล พร้อมปรับแผนออกพันธบัตรออมทรัพย์ คาดอาจต้องออกเป็น "Loan Bond" มากขึ้น เพื่อลดต้นทุน เล็งสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึง บอนด์ออมทรัพย์ได้ทุกเดือนตามที่รัฐบาลประกาศนโยบาย ด้าน "เอ็กซสปริง ดิจิทัล" หนึ่งใน ICO Portal คาดชะลอแผนออก "G-Token" เหตุเปลี่ยนรัฐบาล
- รฟม. เดินหน้าศึกษาแนวทาง Single Ownership ซื้อคืนสัมปทานรถไฟฟ้า ล่าสุดหารือ กทม.แล้วไม่ขัดข้อง หากต้องโอนสายสีเขียว-สีทองมาให้ รฟม.ดูแล คาดการศึกษาแล้วเสร็จพร้อมชงครม.พิจารณา 27 ม.ค. 69
- รัฐเดินหน้าดึงนักท่องเที่ยวจีนเป้าหมาย 2 ล้านคนช่วงไตรมาสสุดท้าย เร่งสร้างความเชื่อมั่นไทย "ปลอดภัย-เชื่อถือได้" ชี้ไม่ควรสร้างสงครามข่าวสาร ลุยยกระดับบริการ-ราคาเหมาะสม รองรับ FIT จีนเพิ่มขึ้น หนุนตลาดระยะใกล้โต 16% WoW จีนเข้าไทยกว่า 76,000 คน
- "แบงก์ชาติ" เผยการหดตัว ของ "สินเชื่อธนาคาร" ลากยาว 5 ไตรมาสติด ผนวก "เอ็นพีแอล" เพิ่มขึ้นทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ "กลุ่มเอสเอ็มอี" สะท้อน "เศรษฐกิจ" ยังฟื้นตัวไม่ทั่วถึง และความเปราะบางของ "ลูกหนี้" ยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่ ที่ต้องอาศัยทั้งมาตรการทางการเงินและเชิงโครงสร้างเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- ครม.ลุยกรอบการคลังระยะปานกลางปี 69-73 ตั้งเป้าลดขาดดุลงบ คงกรอบหนี้สาธารณะต่อจีดีพี เพิ่มสัดส่วนรายได้ มุ่งการคลังยั่งยืน เข้มก่อหนี้มาตรา 28 ห้ามแจกเงินให้เปล่าเกษตรกร นายกฯ ลุยกรอบ งบปี 70 หารือ 4 หน่วยงานเศรษฐกิจ 19 พ.ย. ตั้งกรอบ 3.78 ล้านล้าน ขาดดุล 7.88 แสนล้านบาท
- "เอกนิติ" สั่ง "กรมสรรพากร" ศึกษารายละเอียดคำพิพากษา หลังศาลสั่งเก็บ "ภาษีหุ้นชิน" 1.7 หมื่นล้านบาท ย้ำทำตามคำสั่งศาล ดำเนินการตามขั้นตอนเคร่งครัด ระบุขอให้มองเป็นคดีปกติ "ปลัดคลัง" รอสรรพากรสรุปแนวทางเก็บภาษี ชี้อัยการสูงสุด สืบทรัพย์ได้แม้ทรัพย์สินอยู่ต่างประเทศ "กฤษฎีกา" ชี้คลังต้องขอศาลออกหมายบังคับคดี "Forbes" เผยทรัพย์สินอดีตนายกฯ แตะ 7 หมื่นล้านบาท
- ครม.เห็นชอบโครงการ Upskill-Reskill สำหรับร้านค้า "คนละครึ่งพลัส" รับเงิน 20% ของยอดขาย เร่งออกแบบ "คนละครึ่งพลัส" เฟสใหม่ ดึงพ่อค้าแม่ค้าร่วมกำหนดรูปแบบ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจต้นปีหน้า คลังคาใจตัวเลขสภาพัฒน์ จีดีพีไตรมาส 3 โต 1.2% ต่ำเกินคาด ชี้ "สินค้าคงคลัง" ติดลบแสนล้านฉุดตัวเลขเกินจริง จี้แจงรายละเอียด "เอกนิติ" มั่นใจจีดีพีไตรมาส 4 โตเกิน 1% ทั้งปีขยายตัว 2%
- "3 แบงก์ใหญ่" หนุน ออกมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอี "ไทยพาณิชย์" ดันเร่งเพิ่มกลไกช่วยธุรกิจ แต่ให้เงินอย่างเดียวไม่พอ ต้องเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มี "ศักยภาพ" ไม่เช่นนั้นประเทศไทยจะอยู่กับที่ "แบงก์กรุงเทพ" หนุนเต็มที่ช่วยเอสเอ็มอี หวังลดความเสี่ยง ปล่อยกู้ "กรุงไทย" อยากเห็น แผนช่วยเหลือแบบ "บูรณาการ" ทุกหน่วยงาน ทุกเครื่องมือผสานกัน ถึงมีพลังช่วยเอสเอ็มอี รอดพ้นวิกฤติ
- MAGURO (ฟินันเซีย ไซรัส) "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 31.60 บาท ผลบวกของสาขาใหม่ยังดีต่อเนื่องคาดหนุนกำไรไตรมาส 4/68 ทำนิวไฮต่อเนื่องหลังเปิด 4 สาขาใหม่ครบแล้วได้รับการตอบรับที่ดี ทำให้รวมสิ้นปี 68 มีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 53 สาขา +15 สาขา y-y ตามเป้า แนวโน้ม SSSG ดีต่อเนื่องมาอยู่ที่ราว -1% y-y จาก Q3/68 (-2.7% y-y) แต่คาดหวังการฟื้นตัวใน ธ.ค.เป็น high season ของธุรกิจ ผู้บริหารตั้งเป้าเปิดสาขาใหม่ปี 69 ไม่น้อยกว่า 15 สาขา และเปิดอีก 2-3 แบรนด์ คงประมาณการกำไรสุทธิปี 68-69 เติบโตตามเดิม +41% y-y และ +27% y-y ตามลำดับ
- TFG (ลิเบอเรเตอร์) ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 6.50 บาท คาดแนวโน้มกำไรไตรมาส 4/68 ฟื้นตัว ตามทิศทางของราคาหมูในประเทศที่ปรับขึ้นต่อเนื่อง โดยล่าสุดราคาหมูเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 5 ติดต่อกัน การขยายสาขาไทยฟู้ดส์ เฟรช มาร์เก็ต ยังเร่งตัวและเตรียมเข้าตลาดใน 2-3 ปีข้างหน้า Valuation ปัจจุบันอยู่ในระดับที่ไม่แพง (PE ราว 4-5 เท่า) และคาดอัตราจ่ายปันผลสูงถึง 9% ในปีหน้า
- CENTEL (กสิกรไทย) ราคาพื้นฐาน 42.09 บาท กำไรผลประกอบการหลักในไตรมาส 3/68 เพิ่มขึ้น 84% QoQ และ 4% YoY ดีกว่าที่ KS คาดไว้ที่ 30 ลบ.และดีกว่าที่ตลาดคาด 47% ด้วยปัจจัยหนุนหลักจากผลขาดทุนที่น้อยกว่าคาดจากธุรกิจโรงแรม แรงขับเคลื่อนการเติบโตของกำไรในเชิง QoQ มาจากผลขาดทุนที่ลดลงจากธุรกิจโรงแรม ขณะที่ปัจจัยหนุนการเติบโตเชิง YoY มาจากกำไรปกติที่สูงขึ้นจากธุรกิจอาหาร ขณะเดียวกันความตึงเครียดทางการทูตที่ปะทุจากถ้อยแถลงของนายกฯ ญี่ปุ่นเกี่ยวกับสถานการณ์ไต้หวัน มองว่าไทยอาจได้อานิสงส์การเปลี่ยนเส้นทางของนักท่องเที่ยวจีน