นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี กล่าวว่า แร่เงิน (Silver) ซึ่งมีบทบาทสำคัญทั้งในฐานะโลหะมีค่าและเป็นโลหะที่สำคัญในภาคอุตสาหกรรม บลจ.เอ็มเอฟซี ได้เปิดตัว "กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ซิลเวอร์ แอนด์ เมทัลส์ ไมเนอร์ส"หรือ MSILVER ซึ่งเป็นกองทุนหุ้นต่างประเทศลงทุนในหุ้นที่ครอบคลุมทั้งบริษัทที่ทำเหมืองเงินและบริษัทเหมืองโลหะมีค่าอื่นๆ ผ่านการลงทุนในกองทุน iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Cboe BZX และบริหารจัดการลงทุนโดย Blackrock ผู้จัดการสินทรัพย์และ ETF provider ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
กองทุนหลัก มีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกด้านการสำรวจหรือการทำเหมืองแร่เงิน (Silver) หรือโลหะที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างผลตอบแทนโดยล้อไปกับดัชนี MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index ซึ่งประกอบด้วยหุ้นจำนวน 25 บริษัท ในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ ด้านผลตอบแทนของเฉลี่ยต่อปีกองทุนหลัก ข้อมูล ณ 31 ต.ค. 68 ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 87.78% ย้อนหลัง 3 ปี อยู่ที่ 42.86% ย้อนหลัง 5 ปี อยู่ที่ 12.62% และย้อนหลัง 10 ปี อยู่ที่ 16.90% ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
"จุดเด่นของกองทุน ลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ที่มีรายได้ส่วนใหญ่จากการสำรวจแร่เงินหรือการทำเหมืองโลหะ และยังเป็นการเข้าถึงหุ้นเหมืองแร่เงินหรือเหมืองแร่โลหะทั่วโลก เป็นการช่วยกระจายการลงทุนในพอร์ตโฟลิโอ และสะท้อนมุมมองการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมระดับโลกที่มีความต้องการใช้แร่เงินจำนวนมากในเทคโนโลยี AI และในการผลิตพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์ แร่เงินเป็นโลหะอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาด ขณะเดียวกัน นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายและความสนใจจากนักลงทุน ช่วยหนุนให้แร่เงินเป็นสินทรัพย์ที่โดดเด่น ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและการลงทุน" นายธนโชติ กล่าว
ทั้งนี้ ข้อมูล The Silver Institute (ณ สิ้นปี 2024) ความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากพลังงานแสงอาทิตย์ ส่งผลให้ความต้องการใช้แร่เงินในภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่วนประมาณ 52% และมีความต้องการการใช้แร่เงินในอุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์ (Photovoltaic : PV) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ปี 2015 และคิดเป็น 17% ของความต้องการทั้งหมดในปี 2024 นอกจากนี้แร่เงินถูกใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น สวิตช์, รีเลย์, ภายในแล็ปท็อป หรือสมาร์ตโฟน รวมทั้งแร่เงินยังมีบทบาทสำคัญในการถ่ายภาพแบบดั้งเดิม เพราะมีคุณสมบัติไวต่อแสง แร่เงินมีอุปสงค์แตกต่างจากโลหะมีค่าอื่นๆ นอกจากจะใช้เป็นแหล่งเก็บมูลค่า (Store of Value) แล้วยังมีความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมและเครื่องประดับ ทำให้อุปสงค์ของแร่เงินขึ้นอยู่กับวัฏจักรเศรษฐกิจด้วย โดยมีการคาดการณ์ตลาดแร่เงินทั่วโลกจะเติบโตเกินกว่า 11 พันล้านดอลลาร์ ภายในปี 2028 จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในภาคอุตสาหกรรม
ส่วนราคาแร่เงิน (Silver) ในปี 2025 คาดว่าปรับตัวขึ้นกว่า 78% ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 53.55 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ เนื่องจากเป็นโลหะที่มีค่าและมีบทบาทสำคัญในภาคอุตสาหกรรมสูงถึง 58% ของความต้องการทั้งหมด โดยเฉพาะในพลังงานแสงอาทิตย์ แผงโซลาร์เซลล์ รถยนต์ไฟฟ้า เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอีกหลากหลายซึ่งเป็นเมกะเทรนด์สำคัญหนุนความต้องการแร่เงินในระยะยาว
ปัจจุบันเกิดภาวะขาดแคลนแร่เงินมาเป็นปีที่ 5 แม้มีการรีไซเคิลเพิ่มขึ้นถึง 24% ยังไม่สามารถชดเชยได้ เพราะความต้องการมากกว่า 70% ของแร่เงินที่ขุดขึ้นมาทั่วโลก เหมืองส่วนใหญ่ผลิตเป็นจากผลพลอยได้ของโลหะอื่น ๆ เช่น ทองแดง ทองคำ และแร่ชนิดอื่น ๆ ส่งผลให้ราคาแร่เงินอยู่ในระดับสูงกว่าต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ประกอบกับต้นทุนที่คาดว่าจะสูงขึ้นของการทำเหมือง ทั้งเงินเฟ้อและต้นทุนอื่น ๆ เช่น ค่าแรง เครื่องจักร ฯลฯ ซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันแนวโน้มอุปทานของความต้องการในระยะกลางถึงระยะยาว
สำหรับตัวอย่างหุ้นในพอร์ตที่กองทุนหลักลงทุน ณ 31 ต.ค. 68 อาทิ INDUST PENOLES บริษัทเหมืองและแปรรูปโลหะข้ามชาติสัญชาติเม็กซิโก เป็นหนึ่งในผู้ผลิตแร่เงินบริสุทธิ์รายใหญ่ที่สุดในโลก, HECLA MINING บริษัทเหมืองเก่าแก่ที่สุดของสหรัฐฯ เป็นผู้ผลิตแร่เงินรายใหญ่ที่สุดในประเทศ, FRESNILLO บริษัทเหมืองโลหะมีค่าชั้นนำของเม็กซิโก เป็นผู้ผลิตเงินรายใหญ่ที่สุดของโลกจากการทำเหมืองหลัก และเป็นผู้ผลิตทองคำรายสำคัญของประเทศ, FIRST MAJESTIC SILVER CORP บริษัทเหมืองแร่สัญชาติแคนาดา เชี่ยวชาญด้านการผลิตเงินและทองคำ เป็นหนึ่งในผู้ผลิตเงินรายสำคัญของโลก, ENDEAVOUR SILVER CORP บริษัทเหมืองแร่สัญชาติแคนาดา มุ่งเน้นการสำรวจ พัฒนาและผลิตเงิน และทองคำ โดยเฉพาะในภูมิภาคลาตินอเมริกา
ทั้งนี้ MFC กำหนดเปิดขาย IPO ระหว่างวันที่ 25 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2568 ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท กองทุนมีระดับความเสี่ยง 7 กองทุน MSILVER ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเหมืองแร่เงิน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน กองทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด/เกือบทั้งหมด อาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนครั้งแรก