บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล [MINT] ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ส่งเสริมเพื่อความยั่งยืน ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา)
ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 1 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 ไม่มีการชำระดอกเบี้ยตลอดอายุ ราคาเสนขายหน่วยละ 947.90237 บาท คิดเป็นอัตราส่นลด 1.7419% ต่อปี
ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2575 อัตราดอกเบี้ย 2.47% ต่อปี
ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2578 อัตราดอกเบี้ย 2.82% ต่อปี
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชุดที่ 1 อาจได้รับผลตอบแทนทางการเงินเพิ่มเติมในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยขึ้นอยู่กับผลความสาเร็จของการดำเนินการตามตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนและเป้าหมายด้านความยั่งยืน
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชุดที่ 2-3 อาจมีการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยขึ้นอยู่กับผลความสำเร็จของการดำเนินการตามตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนและเป้าหมายด้านความยั่งยืน
ตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน (KPI) : การปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 1 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 2 ของธุรกิจทั้งหมดของผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ว่าด้วย Emissions coverage ใน SBTi Corporate Net-Zero Standard Criteria และวัดค่าเป็นตันคาร์บอน ไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e) โดยคำนวณตาม GHG Protocol Standard
SPT: การที่ค่าของตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนที่คำนวณได้เป็นจำนวนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 24 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปีฐาน) ซึ่งในปีฐานค่าของตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนเท่ากับ 486,853 tCO2e
บริษัทจะเปิดจองซื้อหุ้นกูทั้ง 3 ชุดในระหว่างวันที่ 11-12 และ 15 ธันวาคม 2568 โดยมี ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารยูโอบี บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568
- องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+
- หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ 1.ชำระคืนเงินกู้ให้แก่ตัวกลางในการเสนอขายหลักทรัพย์ 2.ชำระคืนหนี้อื่น