บมจ.วิลล่า คุณาลัย [KUN] ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน อายุ 2 ปี ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ดอกเบี้ย 7.20% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้และชำระคืนหนี้จากการออกหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569" (KUN265A) บางส่วน ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 จำนวน 200 ล้านบาท
หลักประกัน จำนองทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่
1. ที่ดินเปล่าภายใต้โครงการนาวาร่า รังสิต คลอง 2 จำนวน 102 แปลง มูลค่าประเมินประมาณ 233.24 ล้านบาท ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ออกหุ้นกู้ และอยู่ภายใต้ภาระผูกพันกับเจ้าหนี้รายอื่น โดยผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการไถ่ถอนจำนองทรัพย์สินดังกล่าว ก่อนนำทรัพย์สินดังกล่าวมาจดทะเบียนจำนองลำดับที่ 1 เพื่อเป็นหลักประกันหุ้นกู้ในครั้งนี้
2. ที่ดินซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้โครงการคุณาลัย บีกินส์ 2 จำนวน 50 ยูนิต มูลค่าประเมินประมาณ 26.84 ล้านบาท
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 10 -12 กุมภาพันธ์ 2569 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้
- บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
- บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2025 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB- ขณะที่หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ