นางสุภาพร ลีนะบรรจง กรรมการผู้จัดการ บลจ. กรุงศรี จำกัด เปิดเผยว่า ภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังมีแนวโน้มขยายตัว โดย IMF คาดว่าเศรษฐกิจโลกปี 2026 จะเติบโต 3.3% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อโลกมีแนวโน้มปรับตัวลดลงและกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นโลกยังคงเติบโตได้ดี ทั้งนี้ การปรับขึ้นของตลาดหุ้นโลกในช่วงที่ผ่านมาเป็นลักษณะกระจุกตัวในหุ้นเพียงไม่กี่กลุ่ม ทำให้มีแนวโน้มการย้ายเงินลงทุนจากธีม AI ไปยังหุ้นกลุ่มอื่นมากขึ้น ซึ่งเอื้อต่อการลงทุนแบบคัดเลือกหุ้นเชิงรุกและการกระจายการลงทุนในหุ้นคุณภาพดีทั่วโลก
บลจ.กรุงศรี มองว่าเป็นจังหวะดีในการลงทุนในหุ้นที่คัดสรรจากทั่วโลก จึงได้เปิดเสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรี Global Equity Income (KF-GEI) ซึ่งบริหารโดย Invesco ผู้จัดการกองทุนระดับโลก โดยมีนโยบายลงทุนในกองทุนหลักชื่อ Invesco Global Equity Income Fund ที่ใช้แนวทางลงทุนเชิงรุกแบบแตกต่าง เน้นสร้างโอกาสรับผลตอบแทนรวม โดยให้เงินปันผลเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนผลตอบแทนควบคู่กับการเติบโตของเงินลงทุน ทั้งนี้ กองทุนเน้นคัดเลือกบริษัทที่มีศักยภาพสร้างกระแสเงินสดอย่างยั่งยืนและมีโอกาสเติบโตของเงินปันผลในระยะยาวจึงเหมาะสำหรับใช้เป็นสินทรัพย์หลักในพอร์ตหุ้นได้ โดยพร้อมเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 4-11 กุมภาพันธ์ 2569 ลงทุนขั้นต่ำ 500 บาท
สำหรับกลยุทธ์การลงทุน กองทุนหลักใช้การบริหารเชิงรุก เน้นคัดเลือกหุ้นรายตัวเชิงลึก โดยมีหุ้นในพอร์ต 4050 บริษัท และมี Active Share ประมาณ 88% สะท้อนการบริหารที่แตกต่างจากดัชนีอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมกระจายการลงทุนในหลายภูมิภาคทั่วโลก เช่น ยุโรป สหราชอาณาจักร และเอเชีย (โดยเฉพาะจีน ฮ่องกง สิงคโปร์) จึงไม่กระจุกตัวอยู่ในตลาดใดตลาดหนึ่ง นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง มีกระแสเงินสดดี และมีระดับราคาที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารพอร์ตและค้นหาโอกาสลงทุนในช่วงที่ตลาดผันผวน
"พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลักสามารถปรับสัดส่วนให้สอดคล้องกับแนวโน้มตลาด โดยปัจจุบันให้น้ำหนักในกลุ่มตสาหกรรมและกลุ่มการเงินมากที่สุด เพื่อสะท้อนมุมมองต่อโอกาสการฟื้นตัวและการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งแตกต่างจากภาพรวมตลาดที่ให้น้ำหนักหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีมากกว่าขณะเดียวกันกองทุนหลักยังคงให้ความสำคัญกับหุ้นคุณภาพที่มีกระแสเงินสดดี เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะกลางถึงยาว"ตัวอย่างหุ้นในพอร์ตปัจจุบัน เช่น 3i Group ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในหุ้นนอกตลาดและโครงสร้างพื้นฐาน, Canadian Pacific Kansas City ผู้ให้บริการระบบรางที่มีคุณภาพสูงและมีคู่แข่งน้อยราย, Rolls-Royce Holdings ผู้ผลิตเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินเชิงพาณิชย์และเครื่องบินรบ, Texas Instruments ผู้ออกแบบและผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม, Microsoft ผู้ให้บริการด้านซอฟต์แวร์และระบบคลาวด์, Coca-Cola Europacific Partners ผู้บรรจุและจัดจำหน่าย Coca-Cola รายใหญ่ และAIA Group บริษัทประกันชีวิตชั้นนำในเอเชีย เป็นต้น" (ที่มา: Invesco ณ 31 ธ.ค. 68)
"บลจ.กรุงศรี เชื่อมั่นว่า กองทุน KF-GEI เป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการเข้าถึงหุ้นคุณภาพทั่วโลก ผ่านการบริหารเชิงรุกที่ไม่ยึดติดดัชนี มีการกระจายการลงทุนที่ดีและช่วยลดการกระจุกตัวในหุ้นสหรัฐฯและหุ้นเทคที่อาจมีสัดส่วนสูงในพอร์ตตอบโจทย์ภาวะตลาดหุ้นโลกที่ยังมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากหุ้นหลายกลุ่มมากขึ้นไม่ได้กระจุกอยู่เพียงหุ้นเทคกลุ่มเดียว" นางสุภาพร กล่าว