บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ [ANAN] ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี 5 เดือน ดอกเบี้ย 7.20% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเพื่อใช้ในการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น
หลักประกัน คือ จำนองที่ดินไม่รวมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 7 แปลง ห้องชุดพักอาศัยและหองชุดพาณิชุยกรรมจำนวน 56 ห้อง มูลค่าประเมินรวมประมาณ 706.61 ล้านบาท
ANAN จะเปิดให้จองซื้อหุ้นกู้ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2569 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่าย ดังนี้
1. บล.เอเซีย พลัส
2. บล.หยวนต้า (ประเทศไทย)
3. บล.บลูเบลล์
4. บล.บียอนด์
5. บล.ดาโอ (ประเทศไทย)
6. บล.เคจีไอ (ประเทศไทย)
7. บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)
8. บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง
และ บล.เอเซีย พลัส เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB+โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2025