บมจ.ทีพีไอ โพลีน [TPIPL] ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน อายุ 3 ปี 10 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.85% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ เสนอขายในกรณีทั่วไปต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน
TPIPL จะเปิดให้จองซื้อหุ้นกู้ในระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2569 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่าย ดังนี้
1.สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ,บล.เอเซีย พลัส , บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) , บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง , บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)
2.สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ไม่รวมถึง ผู้ลงทุนสถาบัน และ สหกรณ์)
- บล.กรุงศรี , บล.พาย , บล.โกลเบล็ก , บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) , บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ ,บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย), บล.บียอนด์ , บล.บลูเบลล์ , บล.ฟินันเซีย ไซรัส, บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย), บล.ทรีนีตี้, และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
องค์กรและหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568