บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น [SUPER] ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้อื่นและ ชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปและหรือ ผู้ลงทุนสถาบัน หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้
1. ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 5.40% ต่อปี
2. ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 5.90% ต่อปี
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 26-27 และ 30 มีนาคม 2569 โดยมี ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้
- บล.เคจีไอ (ประเทศไทย)
- บล.เอเซีย พลัส
- บล.บลูเบลล์
- บล.ดาโอ (ประเทศไทย)
- บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง
- บล.โกลเบล็ก
- บล.บียอนด์ จำกัด
- บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)
- บล.สยามเวลธ์
- บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)
- บล.ทรีนีตี้
และ บล.เอเซีย พลัส เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB- จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569