บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ออกหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด
ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 อายุ 3 ปี ราคาเสนอขายหน่วยละ 952.68541 บาท (ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยหักด้วยอัตราส่วนลดร้อยละ 1.62) จำนวนไม่เกิน 2,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าที่ตราไว้รวมไม่เกิน 2,500,000,000 บาท ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 อายุ 5 ปี ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนไม่เกิน 9,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าที่ตราไว้รวมไม่เกิน 9,500,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.14 ต่อปี ชาระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน
บริษัทกำหนดระยะเวลาการจองซื้อวันที่ 16-18 มีนาคม พ.ศ. 2569 สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 : เสนอขายในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น ส่วนหุ้นกู้ชุดที่ 2: เสนอขายในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารยูโอบี ขณะที่
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "AA" แนวโน้ม "คงที่" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569