บมจ.สเตลล่า เอ็กซ์ [STELLA] ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้อื่น และเพื่อชำระคืนหุ้นกู้จากการออกตราสารหนี้
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้
1. ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 5 เดือน 26 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 7.30% ต่อปี
2. ชุดที่ 2 อายุ 1 ปี 6 เดือน 3 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 7.30% ต่อปี
3. ชุดที่ 3 อายุ 1 ปี 5 เดือน 25 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 7.30% ต่อปี
หลักประกัน
- ชุดที่1
1) เงินสด จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ประเภทสิทธิในเงินฝากธนาคาร ดำรงอัตราส่วน 1:1 และ/หรือ
2) โฉนดที่ดินว่างเปล่า จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ดินรวม 54-0-14.6 ไร่ มีมูลค่าประเมินรวม 219.6 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ประเมินโดย บจก.ที.เอ.มาเนจเม้นท์ คอร์โปเรชั่น (1999) โดยดำรงอัตราส่วนมูลค่าของหลักประกัน ไม่น้อยกว่า 1.50:1 เท่า
-ชุดที่ 2 และชุดที่ 3
1) เงินสด จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ประเภทสิทธิในเงินฝากธนาคาร ดำรงอัตราส่วน 1:1 และ/หรือ
2) โฉนดที่ดินว่างเปล่าจำนวน 4 แปลง เนื้อที่ดินรวม 127-6-14 ไร่ มูลค่าประเมินรวม 399.1 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ประเมินโดยบจก.ที.เอ.มาเนจเม้นท์ คอร์โปเรชั่น (1999) ทั้งนี้เมื่อได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นกู้จะนำมาจดหลักประกันทางธุรกิจก่อน โดยหลักประกันจะนำมาจดจำนองหลังจากไถ่ถอนหุ้นกู้ NUSA264A NUSA264B NUSA268B NUSA268C และ NUSA268D เรียบร้อยแล้ว โดยดำรงอัตราส่วนมูลค่าของหลักประกัน ไม่น้อยกว่า 1.50:1 เท่า
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่
- ชุดที่ 1 วันที่ 20-22 เมษายน 2569
- ชุดที่ 2 วันที่ 27-29 เมษายน 2569
- ชุดที่ 3 วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2569
โดยมี บล.เคพีเอ็ม จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้และเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้