นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ เปิดเผยว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดดัชนีอ่อนตัวลง สอดคล้องกับบรรยากาศการลงทุนในต่างประเทศที่ยังเป็นลบ เนื่องจากความกังวลสงครามตะวันออกกลางที่ยังยืดเยื้อ และยังไม่เห็นทางออก ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งทะลุ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับสูงที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงสงครามรัสเซีย-ยูเครน ประเด็นดังกล่าวทำให้ตลาดกังวลมากขึ้นเรื่องเงินเฟ้อและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ เมื่อคืนนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติปรับการชดเชยอัตราเงินกองทุนน้ำมันเพิ่มขึ้นเป็น 18.76 บาท หลังจากราคาตลาดโลกสูงถึง 238 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่งผลให้ราคาขายปลีกขยับตัวขึ้นอีก 1.80 บาทต่อลิตร กดดันกำลังซื้อในประเทศ ขณะเดียวกันวันนี้แนะระมัดระวังความผันผวนจากหุ้น DELTA เนื่องจากการ Rebalancing ปรับน้ำหนักตามเกณฑ์ Cap Weight ไม่ให้เกิน 10%
สำหรับถ้อยแถลงของ นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เมื่อคืนนี้ มองท่าทีอยู่ในโหมด Wait and See โดยยังรอติดตามข้อมูลการส่งผ่านของราคาน้ำมันไปยังเงินเฟ้อ และพยายามพูดไม่ให้ตลาดตื่นตระหนกจนเกินไป ทิศทางนโยบายการเงินจึงยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญทั้งนี้
อย่างไรก็ตามแม้บรรยากาศการลงทุนทั่วโลกจะเป็นลบ แต่ตลาดหุ้นไทยยังมีหุ้นกลุ่มพลังงานที่มีน้ำหนักในดัชนีมาก และกลุ่มสื่อสารที่ค่อนข้างแข็งแกร่งช่วยพยุงดัชนีไว้ รวมถึงมีปัจจัยเรื่องเงินปันผลที่ดีคอยหนุน ทำให้หุ้นไทยอาจจะไม่ลงลึกเท่าตลาดต่างประเทศโดยให้กรอบแนวรับ 1,430 จุด และแนวต้าน 1,460 จุด
*ประเด็นพิจารณาการลงทุน
- ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (30 มี.ค.) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 45,216.14 จุด เพิ่มขึ้น 49.50 จุด หรือ +0.11%, ดัชนี S&P 500 ปิดที่ 6,343.72 จุด ลดลง 25.13 จุด หรือ -0.39% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 20,794.64 จุด ลดลง 153.72 จุด หรือ -0.73%
- ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบ ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดที่ระดับ 51,382.53 จุด ลดลง 503.32 จุด หรือ -0.97%, ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดที่ระดับ 24,818.20 จุด เพิ่มขึ้น 67.41 จุด หรือ +0.27% และดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดที่ระดับ 3,924.07 จุด เพิ่มขึ้น 0.78 จุด หรือ +0.02%
- ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด (30 มี.ค.) 1,449.62 จุด เพิ่มขึ้น 2.57 จุด (+0.18%) มูลค่าซื้อขาย 57,708.29 ล้านบาท
- นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ (30 มี.ค.) 918.95 ล้านบาท
- ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ค.(30 มี.ค.) 3.24 ดอลลาร์ หรือ 3.25% ปิดที่ 102.88 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.ค. 2565 ขณะที่เช้านี้สัญญาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้น 3.4% แตะระดับ 106.40 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ณ เวลา 06.54 น. ตามเวลาไทย
- ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (30 มี.ค.) อยู่ที่ 44.28 เหรียญ/บาร์เรล
- เงินบาทเปิด 32.85 ทรงตัวจากวานนี้ กังวลสงครามยืดเยื้อ คาดกรอบวันนี้ 32.75-33.15
- "อนุทิน" นำแถลงนโยบาย รัฐบาลใหม่ 7-9 เม.ย.วางกรอบ 4 ด้าน ดันแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ Thailand 10 Plus เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน กระตุ้นเศรษฐกิจ จัดการหนี้อุตสาหกรรมใหม่ รับมือภัย 4 ด้าน "เพื่อไทย" ดันเรือธงใหม่ 5 กระทรวง เชื่อมการศึกษา-แรงงานชงร่าง กฎหมายเข้าสภาฯ หนุนนโยบาย พร้อมประกันกำไรสินค้าเกษตร-รายได้คนจน
- "พาณิชย์" ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมห้างโมเดิร์นเทรด นำสินค้ากลุ่มเฮาส์แบรนด์ และกลุ่มแบรนด์ทางเลือก กว่า 1,000 รายการ เข้าร่วมโครงการ "ไทยช่วยไทย" ปรับลดราคาสูงสุด 25-58% เผยนายกรัฐมนตรีจะคิกออฟและเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.69 เป็นต้นไป พร้อมกันทั่วประเทศ ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน
- ศบก.ย้ำรัฐบาลยังคุมสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงในไทยได้อยู่ แม้กองทุนน้ำมันติดลบไป 4.2 หมื่นล้านบาท ยอดการใช้น้ำมันดีเซลยังสูงกว่าปกติเล็กน้อย ด้าน "อนุทิน" การันตี "พิพัฒน์" ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการขึ้นราคาน้ำมัน ชื่นชมใช้ประสบการณ์มาเป็นแนวทางปฏิบัติได้ผล ย้ำสถานการณ์ปั๊มขาดน้ำมันดีขึ้นเรื่อยๆ ขณะเดียวกันกรมการขนส่งทางบกเตรียมชงขึ้นราคาค่าโดยสารรถสาธารณะ ช่วยลดผลกระทบผู้ประกอบการแต่จะปรับแบบค่อยเป็นค่อยไป พร้อมตรึงราคาค่าตั๋วรถ ช่วงสงกรานต์ ใช้เงิน กปถ.มาชดเชยส่วนต่าง
- 'คลัง' เผยเศรษฐกิจไทยเดือน ก.พ.69 ยังไหว!! อานิสงส์ท่องเที่ยวหนุนเต็มสูบ ส่งออกขยายตัวในอัตราชะลอลง พร้อมเกาะติดสถานการณ์ราคาน้ำมัน-ค่าเงินบาท และสถานการณ์สงครามตะวันออกกลาง หวั่นกระทบต่อห่วงโซ่การผลิตสินค้าของไทย
- "ขนส่งทางบก" เตรียมแผนรับมือราคาน้ำมันผันผวน เล็งใช้สูตรค่า K ควบคุมราคาขนส่งไม่ให้ปรับขึ้นเกินจริง ส่วนรถสาธารณะ ถก บขส. ตรึงค่าโดยสารช่วงสงกรานต์ถึง 19 เม.ย.69 เตรียมเสนอคมนาคมไฟเขียวปรับขึ้นค่าโดยสาร 5 สตางค์/กิโลเมตร
- เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เผย ปี 68 คำขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากบริษัทที่มีหุ้นไทยค่อนข้างมาก มีจำนวน 1,170 โครงการ คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนโครงการที่ขอรับการส่งเสริมทั้งหมด มูลค่าเงินลงทุนรวมกว่า 676,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 86% สะท้อนถึงขีดความสามารถด้านการลงทุนของภาคเอกชนไทยโดยเฉพาะในสาขาที่ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพสูง เช่น กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง กลุ่มดิจิทัลและดาต้าเซ็นเตอร์ กลุ่มพลังงานสะอาด กลุ่มโลหะและเคมีภัณฑ์ กลุ่มเกษตรและอาหาร กลุ่มบริการทางการแพทย์ กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์
*หุ้นเด่นวันนี้
- GULF (อินโนเวสท์เอกซ์) ปัจจัยกระตุ้นระยะสั้นจากความคาดหวังการเดินหน้ามาตรการ Direct PPA และ PDP 2569 โดยรัฐบาลหลังจัดตั้ง ครม. ชุดใหม่เสร็จ ขณะที่ได้รับผลกระทบจำกัดจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้า IPP ส่วนผลประกอบการปี 2569 มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง เป้าหมายระยะสั้นที่ 60.50 บาท
- TRUE (ทิสโก้) ซื้อ ราคาเป้าหมาย 15.8 บาท คาดกำไร ไตรมาส 1/69 แข็งแกร่ง +47%QoQ และ +260%YoY อยู่ที่ 5.9 พันล้านบาท หลัก ๆ ไม่มีการด้อยค่าเครือข่ายและรายการพิเศษเหมือนไตรมาสก่อน ขณะที่รายได้เติบโตทั้งธุรกิจมือถือและอินเตอร์เน็ต รวมทั้งการประหยัดต้นทุนจากการประมูลคลื่น
- BANPU(คิงส์ฟอร์ด) ซื้อเก็งกำไร / ราคาเป้าหมาย 6.55 บาท ได้รับ sentiment บวกจากราคาถ่านหิน NEX ที่ปรับเพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังได้รับประโยชน์จากธุรกิจก๊าซธรรมชาติและโรงไฟฟ้าในสหรัฐฯ แนวโน้มไตรมาส 1/69 Bottom line ดีขึ้นจากขาดทุน FX ลดลง ซึ่งช่วยชดเชยปัจจัยกดดันจากการผลิตถ่านหินที่ชะลอตัวตามสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ส่วนธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ราคาขายเฉลี่ยปรับตัวลดลงตามฤดูกาล โรงไฟฟ้าในไทย-ลาวยังมีการปิดซ่อมตามแผน อย่างไรก็ดีโรงไฟฟ้าในสหรัฐฯ จะกลับมาฟื้นตัวจากความต้องการใช้ไฟฟ้าในธุรกิจ Data Center ส่วนการควบรวมกับ BPP เป็น NewCo ในช่วง ไตรมาส 3/69 - ไตรมาส 4/69 จะช่วยปลดล็อกมูลค่าในระยะยาวและทำให้ตัวเลขทางการเงินดีขึ้นตามลำดับ