บริษัท ดีทีจีโอ พรอสเพอร์รัส จำกัด (DTP) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้ค้ำประกัน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
1. ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 5 เดือน 27 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 6.90% ต่อปี
2. ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 11 เดือน 26 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ย 7.20% ต่อปี
หลักประกัน หนังสือค้ำประกันโดยบริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 100.00 ของผู้ออกหุ้นกู้
บริษัทจะเปิดให้จองซื้อหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดในระหว่างวันที่ 30 เมษายน และ 5-6 พฤษภาคม 2569 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) , บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ,บล.บลูเบลล์, บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย), บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์, บล.โกลเบล็ก ,บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) และ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้