นางสาวดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ [LPN] กล่าวว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนในปี พ.ศ. 2571 โดยเป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.00% ต่อปี จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท พร้อมเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในช่วงวันที่ 27-29 เม.ย. 69
บริษัทมีแผนนำเงินที่ได้รับไปชำระคืนหนี้แก่สถาบันการเงิน ส่งผลให้บริษัทสามารถคงวงเงินสินเชื่อดังกล่าวไว้เป็นแหล่งเงินทุนสำรองเพื่อรองรับการดำเนินงานในอนาคต แนวทางดังกล่าวสะท้อนการบริหารจัดการทางการเงินและสภาพคล่องอย่างรอบคอบ มีวินัย และมุ่งเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงินในระยะยาว
"บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ "BBB-" แนวโน้ม "Negative" จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ณ วันที่ 2 ธ.ค. 68 สะท้อนถึงแบรนด์ที่ลูกค้ายังคงให้ความเชื่อมั่น ซึ่งได้รับแรงเสริมจากบริการหลังการขายที่มีคุณภาพสูง และศักยภาพการเติบโตของธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงสถานะของบริษัทที่ยังสามารถบริหารภาระหนี้ได้ ภายใต้บริบทของสภาวะอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน" นางสาวดารณี กล่าว
จากท่ามกลางภาวะอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่ยังมีความท้าทาย บริษัท ยังคงสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเป็นบวก โดยผลการดำเนินงานในปี 68 บริษัทมีรายได้รวม 6,730 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 4,060 ล้านบาท และรายได้จากการบริหารจัดการงานเช่าและธุรกิจบริการ 2,670 ล้านบาท ตั้งเป้ารายได้รวมปี 69 ที่ 7,600 ล้านบาท เติบโตขึ้นประมาณ 13% จากปีก่อน
ขณะเดียวกันบริษัทมีโครงการสร้างเสร็จพร้อมส่งมอบในปี 69 จำนวน 4 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 5,700 ล้านบาท และมียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) ณ สิ้นปี 2568 จำนวน 1,620 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้ในปี 69-70 และบริษัทยังตั้งเป้าลดหนี้รวมให้ต่ำกว่า 9,000 ล้านบาท และรักษาอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (IBD/E) ให้อยู่ต่ำกว่า 0.80 เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านสภาพคล่อง รองรับความเสี่ยงทางธุรกิจ และสร้างศักยภาพในการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง พร้อมยึดมั่นนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอแก่ผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ผ่าน บล.เอเซีย พลัส, บล.ยูโอบี เคย์เฮียน, บล.ทรีนีตี้, บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ และบล.หยวนต้า (ประเทศไทย)