นายสรพล วีระเมธีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าทีมกลยุทธ์การลงทุน บล.กสิกรไทย กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดดัชนีเคลื่อนไหวทิศทาง Sideways down โดยการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 3.50-3.75% แต่มีความแตกแยกของคณะกรรมการเฟดมากขึ้น โดยมองว่ามีแนวโน้ม Hawkish เล็กน้อย โดยเจ้าหน้าที่บางส่วนส่งสัญญาณคงอัตราดอกเบี้ยอีกต่อไปสักระยะหนึ่ง ส่งผลให้ตลาดตีความผ่าน Fed Fund Rate ว่า ในช่วงที่เหลือของปีนี้อาจจะไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง หนุนให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (บอนด์ยีลด์) ปรับตัวขึ้น กดดันบรรยากาศการลงทุน โดยเช้านี้ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวลดลงราว 0.5-1%
อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้นตลาดยังคงได้รับปัจจัยหนุนจากโมเมนตัมของการปรับเพิ่มประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉพาะในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์, ปิโตรเคมี และพลังงาน ซึ่งอาจหนุนให้คาดการณ์กำไรต่อหุ้น (EPS)โดยรวมขยับขึ้นไปที่ระดับ 97-98 จุดได้ แต่หลังจากนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังต่อแนวโน้มการปรับลดประมาณการกำไรในหุ้นกลุ่มที่อิงกับการบริโภคในประเทศ (Domestic Play) ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเห็นภาพชัดเจนขึ้นตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไป
โดยประเมินแนวรับไว้ที่ 1,475 จุดและให้แนวต้านที่ 1,490 จุด
*ประเด็นพิจารณาการลงทุน
- ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (29 เม.ย.) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 48,861.81 จุด ลดลง 280.12 จุด หรือ -0.57%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,135.95 จุด ลดลง 2.85 จุด หรือ -0.04% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 24,673.24 จุด เพิ่มขึ้น 9.44 จุด หรือ +0.04%
- ตลาดหุ้นเอเชียเปิดเช้านี้ ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดที่ระดับ 59,484.71 จุด ลดลง 432.75 จุด หรือ -0.72%, ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดที่ระดับ 26,008.32 จุด ลดลง 103.52 จุด หรือ -0.39% และดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดที่ระดับ 4,107.30 จุด ลดลง 0.21 จุด หรือ -0.01%
- ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด (29 เม.ย.) 1,491.74 จุด เพิ่มขึ้น 11.54 จุด (+0.78%) มูลค่าซื้อขาย 57,083.51 ล้านบาท
- นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ (29 เม.ย.) 2,079.57 ล้านบาท
- ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน มิ.ย. (29 เม.ย.) เพิ่มขึ้น 6.95 ดอลลาร์ หรือ 6.95% ปิดที่ 106.88 ดอลลาร์/บาร์เรล
- ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (29 เม.ย.) อยู่ที่ 14.14 เหรียญ/บาร์เรล
- เงินบาทเปิด 32.76 อ่อนค่ารับดอลลาร์แข็งค่าหลังเฟดคงดอกเบี้ยตามตลาดคาด
- กนง.มีมติเอกฉันท์ 6 ต่อ 0 เสียง คงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.00% ต่อปี มองระดับปัจจุบันยังเหมาะสมต่อการรองรับเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ท่ามกลางความไม่แน่นอนจากสงครามตะวันออก กลางที่ดันต้นทุนพลังงาน กระทบกำลังซื้อครัวเรือน และเพิ่มภาระภาคธุรกิจ พร้อมคงคาดการณ์ GDP ไทยปี 2569 โต 1.5% แต่หั่นประมาณการปี 2570 เหลือ 2.0% จากเดิม 2.3% ขณะที่เงินเฟ้อปีนี้เร่งขึ้นแตะ 2.9% ก่อนชะลอเหลือ 1.5% ในปีหน้า โดยต้องจับตาความเสี่ยงจากราคาพลัง งาน การปิดช่องแคบฮอร์มุซ และภาวะชะงักงันของห่วงโซ่อุปทานที่อาจยืดเยื้อกว่าคาด
- BOI จุดพลุไตรมาส 1/69 ยอดขอรับส่งเสริมลงทุนทะลุ 1 ล้านล้านบาท นิวไฮรายไตรมาส รับแรงหนุนเมกะเทรนด์ AI-Data Center-Semiconductor ไหลเข้าไทยเต็มสูบ เม็ดเงินกว่า 86% กระจุกในธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ และคลาวด์เซอร์วิส ตอกย้ำไทยกำลังก้าวจากฐานผลิตดั้งเดิม สู่ศูนย์กลางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของภูมิภาค
- กพช. ไฟเขียวปรับอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้า 200 หน่วยแรกไม่เกิน 3 บาทต่อหน่วย สั่ง กกพ. นำเงิน Bypass Gas กว่า 369 ล้านบาท มาเป็นส่วนลดค่าไฟงวด พ.ค.-ส.ค. 69 พร้อมส่งเสริมโซลาร์ภาคประชาชนรูปแบบ Net Billing เป้ารับซื้อ 500 เมกะวัตต์ อัตรา 2.20 บาทต่อหน่วย มีระยะเวลา 10 ปี
- สศค. เผย เศรษฐกิจไทยเดือนมี.ค. 69 ขยายตัวต่อเนื่องจากภาคส่งออกโตยาวเดือนที่ 21 หนุนการบริโภคเอกชนฟื้นตาม แม้ท่องเที่ยวเริ่มแผ่ว ขณะความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงจากแรงกดดันราคาน้ำมันและความตึงเครียดโลก สศค.เตือนจับตาปัจจัยเสี่ยงกระทบห่วงโซ่การผลิตระยะถัดไป
- นายกสมาคมอาคารชุดไทย ประเมินภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยปี 2569 ยังเผชิญความท้าทายรอบด้าน ทั้งปัจจัยสงครามการค้าและต้นทุนก่อสร้างพุ่งกระฉูด จี้รัฐเร่งออกมาตรการช่วยเหลือ ต่ออายุการผ่อนปรน LTV-ลดค่าธรรมเนียมโอน ยืดอายุเช่าอสังหาเป็น 60 ปี และอัดฉีด Soft Loan ผ่านแบงก์พาณิชย์ พร้อมจับตาบิ๊กทุนตะวันออกกลาง ย้ายฐานซบไทย
- "กรณ์" ยื่นญัตติด่วน ตั้ง กมธ.เบรก "แลนด์บริดจ์" ชี้ ผิดปกติ หลังรัฐบาลเร่งผลักดัน แต่ไม่โผล่ในนโยบาย แฉเอกชนเดินเรือ มาฟ้อง ปชป. ไม่คุ้มค่าให้ใช้บริการ "ศิริกัญญา" เตือนรัฐ หลังพบผลตอบแทนโครงการแลนด์บริดจ์ต่ำไร้คนลงทุน หวั่นซ้ำรอยรถไฟฟ้าเชื่อมสามสนามบิน ประมูลก่อนแก้สัญญาทีหลัง ถามยังจะเดินหน้าต่อหรือไม่ พร้อมชำแหละ มาตรการช่วยเหลือประชาชน ชี้งบน้อย-ล่าช้า-ตกหล่น จี้รัฐบาลเลิกแจกสุ่ม แบบ "ไทยช่วยไทยพลัส" เตือนงบกลางเหลือไม่ถึง 2 หมื่นล้าน ฟันธง มิ.ย.นี้ มีกู้เงินมาแจกแน่นอน!
- นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คมนาคม เปิดเผยความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) ว่า ได้มีการหารือกับเอกชน บริษัท เอเชีย เอราวัน จำกัด หรือ ซีพี ที่ได้รับสัมปทาน ซึ่งยืนยันว่ากระทรวงจะไม่แก้สัญญาตามที่เอกชนเสนอ จึงแจ้งว่าหากไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้รัฐบาลเปิดช่องให้บอกเลิกสัญญาได้ แต่จะไม่แก้สัญญา โดยเฉพาะประเด็นขอปรับเปลี่ยนเงื่อนไขชำระเงินงวดงาน 10,671.09 ล้านบาท ออกเป็น 7 งวด เพราะเอกชนต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 5 ปี และรัฐจะทยอยผ่อนจ่ายคืนในเวลา 10 ปี ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญาเดิม
- SCC (กสิกรไทย) ราคาพื้นฐาน 240 บาท กำไรไตรมาส 1/69 ดีกว่าคาดมากที่ 6.2 พันลบ. (+46% yoy, พลิก QoQ) สูงกว่าคาดจากกำไรสต๊อกน้ำมันและธุรกิจซีเมนต์-วัสดุก่อสร้าง (CBM) แข็งแกร่ง หนุนกำไรปกติเป็น 1.8 พันลบ. คิดเป็น 53% ของประมาณการทั้งปี แนวโน้มไตรมาส 2/69 ทรงตัว QoQ แม้กำไรสต๊อกน้ำมันลดลง แต่ได้แรงหนุนส่วนต่างปิโตรเคมีที่ดีขึ้นและเงินปันผลช่วยชดเชยผลกระทบฤดูกาลและการหยุดซ่อมบางโรงงาน ส่วนดีล JV ปิโตรเคมีเป็น upside ซึ่งอยู่ระหวว่างศึกษาตั้ง JV ธุรกิจโอเลฟินส์ร่วมกับ PTTGC เพื่อเพิ่มขนาดและความสามารถแข่งขัน คาดสรุปภายในไตรมาส 3/69 ซึ่งอาจเป็น catalyst ระยะกลาง
- CPN (ฟินันเซีย ไซรัส) "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 73 บาท ได้รับผลกระทบจำกัดมากจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง รวมถึงราคาน้ำมันสูงขึ้น ภาพรวมปี 69 คาดโตต่อเนื่องจากการรับรู้รายได้ของ Central Park และ Central กระบี่เต็มปี และเปิดศูนย์การค้าอีก 4 แห่งในปีนี้ หนุนพื้นที่เช่าเพิ่มขึ้น 8% เป้าการเติบโตของรายได้ใน 5 ปีข้างหน้า เราคาดโตเฉลี่ย 6.5% CAGR และคาดกำไรปกติโต 7% CAGR โดยเฉพาะในปี 2569 ที่คาดเติบโตสูง 13% y-y
- PTT (กรุงศรี) ราคาเป้าหมาย 37 บาท 1) Supply Disruption หนุนธุรกิจส่วนใหญ่ในกลุ่ม (น้ำมัน,โรงกลั่น,ปิโตรเคมี) 2) ธุรกิจหลัก ก๊าซมีโอกาสเห็น upside จากภาพ Data Center เข้าไทยเร่งมากจนพลังงานหมุนเวียนอาจรองรับไม่ทันเหมือนทั่วโลกหนุน Demand ก๊าซ