นายกฤษณ์ เตชะสัมมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บริทาเนีย [BRI] เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติบริษัทฯ เสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ครั้งที่ 1/2569 จำนวน 2 ชุดมูลค่าทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2569 นี้ ได้แก่
ชุดที่ 1: BRI282A อายุ 1 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.80% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571
ชุดที่ 2: BRI292A อายุ 2 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.05% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572
หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด กำหนดงวดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ออกและเสนอขายให้ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน หน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท ไม่จำกัดมูลค่าจองซื้อของผู้จองซื้อแต่ละราย ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ์ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด
วัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้เพื่อใช้ชำระคืนหนี้อื่น และ/หรือ ชำระหนี้ภายในกลุ่มบริษัท และ/หรือ ชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (Roll Over) ภายในเดือนพฤษภาคม 2569 หุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายดังกล่าว เป็นหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ซึ่งความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ อันดับ "BBB-" แนวโน้ม "Stable" จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569
หุ้นกู้ที่ออกเสนอขายครั้งนี้มีหลักประกันเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในทำเลที่ศักยภาพมูลค่าประเมินรวมกว่า 1,569 ล้านบาท คือ1) ที่ดินเปล่า ตั้งอยู่ที่นนทบุรี หัวหิน และภูเก็ต มูลค่าประเมินรวมประมาณ 1,160 ล้านบาท และ/หรือ 2) โรงแรมพร้อมที่ดิน ตั้งอยู่ที่สมุทรปราการ มูลค่าประเมินรวมประมาณ 301 ล้านบาท และ/หรือ 3) ห้องชุดพาณิชยกรรม ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี และระยอง มูลค่าประเมินรวมประมาณ 108 ล้านบาท ทั้งนี้ มูลค่าประเมินของอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันต่อมูลค่าที่จำหน่ายได้จริง จะต้องเป็นอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1.20 : 1.00 เท่า
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ทั้ง 15 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซียไซรัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
BRI ระบุว่า ปีนี้เป็นการครบรอบ 1 ทศวรรษของบริษัท พัฒนาโครงการไปแล้วถึง 50 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 64,519 ล้านบาท และมีลูกบ้านที่ได้ดูแลมากกว่า 4,600 ครอบครัว ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล, EEC และจังหวัดหัวเมืองท่องเที่ยวสำคัญ ภายใต้ 5 แบรนด์หลัก ครอบคลุมทุก Segment ประกอบด้วย ไบรตัน (Brighton) , บริทาเนีย (Britania) , แกรนด์ บริทาเนีย(Grand Britania) , เบลกราเวีย (Belgravia) และ บัลโค (Balco) โดยในไตรมาส 2 ปีนี้ BRI เตรียมทยอยรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์โครงการ บัลโค บางเทา บีช มูลค่าโครงการกว่า 1,350 ล้านบาท