บมจ.เอเชียโฮเต็ล [ASIA] ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปีอัตราดอกเบี้ย [6.00-6.25%] ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้อื่นเป็นเงินทุนหมุนเวียน, ให้กู้ยืมเงินหรือชำระหนี้ภายในกลุ่มบริษัท
ใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกัน (Collateral) ได้แก่ การจำนอง โรงแรมเอเชีย พัทยาโฮเต็ล อาคารบ้านพักพนักงาน ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ตามโฉนดที่ดินทั้งหมด 4 ฉบับ รวมเนื้อที่ทรัพย์สิน หลักประกันทั้งหมด 41 ไร่ 2 งาน 65.7 ตารางวา มีมูลค่าตลาดที่ ประเมินได้รวม 1,642.20 ล้านบาท (ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2569) โดยจะดำรงอัตราส่วนมูลค่าทรัพย์สินหลักประกันต่อมูลค่าที่ตราไว้ รวมของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดในทุกขณะ ตลอดอายุหุ้นกู้ ไม่น้อยกว่า 1.5 : 1 เท่า และจะจำนองทรัพย์สินหลักประกันเพื่อให้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในฐานะผู้รับจำนองเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงได้รับสิทธิในทรัพย์สินหลักประกันในลำดับสองรองจากสิทธิ ในทรัพย์สินหลักประกันของหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 (ASIA27OA) ทั้งนี้ มูลค่าทรัพย์สินหลักประกันคงเหลือหลังจากหักวงเงินจำนองสำหรับ หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 จะคงเหลือประมาณ 1,042.20 ล้านบาท
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ [4-5 และ 8 มิถุนายน 2569] โดยมี บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้และเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2025