นายคุณา เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.วิลล่า คุณาลัย [KUN] เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/69 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.30% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งเป็นหุ้นกู้ประเภทระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิมีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด โดยจะเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันและ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2569 ผ่าน บล.บลูเบลล์ , บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ , บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) , บล.ดาโอ (ประเทศไทย) และ บล.โกลเบล็ก
บริษัทจะนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (Roll-over) ที่จะครบกำหนดในเดือนสิงหาคม 2569 เป็นการบริหารจัดการสภาพคล่องตามแผนยุทธศาสตร์ทางการเงิน โดยแสดงถึงการจัดการวินัยทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทที่ไม่เคยมีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยหรือเงินต้น หรือหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินใดๆ ตลอดระยะเวลาในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา KUN สามารถบริหารจัดการและชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดได้อย่างต่อเนื่อง ชำระคืนหุ้นกู้ไปแล้ว 5 ชุดมูลค่ารวม 1,000 ล้านบาท
สำหรับหุ้นกู้ชุดนี้มีหลักประกันเป็นทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ ที่ดินเปล่าภายใต้โครงการนาวาร่า รังสิตคลอง 2 มาจดทะเบียนจำนองเพื่อเป็นหลักประกันและมีอัตราส่วนมูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหุ้นกู้ไม่ต่ำกว่า 1.40 เท่าตลอดอายุหุ้นกู้
นายคุณา กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้จะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงิน และเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงิน เพื่อต่อยอดแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดรับกับวัตถุประสงค์การขยายการลงทุนในธุรกิจการพัฒนาที่อยู่อาศัยโครงการนาวาร่า รังสิตคลอง 2 ซึ่งเป็นโครงการบ้านสั่งสร้างระดับราคา 10-22 ล้านบาท, โครงการนาวาร่า พระราม 2 และรองรับการพัฒนาโครงการด้าน Health and Longevity พระราม 2 เพื่อรองรับการเติบโตที่แข็งแกร่งอย่างยั่งยืนในระยะยาว
ขณะที่ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 69 ทุกอุตสาหกรรมถูกกดดันจากกำลังซื้อที่ชะลอ หนี้ครัวเรือนสูงจากวิกฤตพลังงาน กระทบต่อภาคการใช้จ่าย แต่หากพิจารณาเรื่องที่อยู่อาศัย Real Demand บ้านแนวราบทำเลปริมณฑลที่ราคาเข้าถึงได้ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริง
ดังนั้น KUN จึงยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าสร้างแบรนด์ เจาะกลุ่มครอบครัวระดับกลาง 4 ทิศรอบกรุงเทพฯ ราคาจับต้องได้ และให้ความสำคัญกับคุณค่าทำเลและคุณภาพชีวิต ภายใต้การสร้างความแตกต่างในกลุ่มแนวราบผ่านการออกแบบที่เน้นคุณภาพชีวิตระยะยาว อาทิ ทำเลที่มีคุณภาพอากาศดี พื้นที่สีเขียว การออกแบบพื้นที่ส่วนกลางส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาวะ และแนวคิด "ดูแลก่อนป่วย" ภายใต้ "ระบบการอยู่อาศัยเพื่ออายุวัฒน์" หรือ Longevity Living Ecosystem ยังสร้างคุณภาพสู่การยกระดับชีวิตในระยะยาว
"บริษัทมองว่า Longevity Living จะเป็นหนึ่งในทิศทางการเติบโตเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในระยะยาวที่เชื่อมโยงการพัฒนาโครงการกับเมกะเทรนด์ด้านสุขภาพ และโครงสร้างประชากรของประเทศในอนาคต"นายคุณา กล่าว