บมจ.ไรมอน แลนด์ [RML] ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ มีประกันลำดับรอง ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้
1. ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 26 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 7.15% ต่อปี
2. ชุดที่ 2 อายุ 1 ปี 7 เดือน 17 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 7.35% ต่อปี
3. ชุดที่ 3 อายุ 1 ปี 13 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 7.15% ต่อปี
4. ชุดที่ 4 อายุ 1 ปี 7 เดือน 4 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 7.35% ต่อปี
5. ชุดที่ 5 อายุ 1 ปี 6 เดือน 13 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 7.35% ต่อปี
6. ชุดที่ 6 อายุ 1 ปี 5 เดือน 23 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 7.35% ต่อปี
หลักประกัน
1) เงินสด โดยฝากเข้า บัญชีหลักประกัน ที่มีการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ประเภทสิทธิในเงินฝากธนาคาร โดยดำรงอัตราส่วน 1:1 และ/ หรือ
2) ห้องชุดโครงการ The River ชั้นที่ 23 และ 27 พื้นที่รวม 1,421.70 ตรม. มูลค่ารวม 311.97 ล้านบาทจดจำนองเป็นลำดับที่ 1) ห้องชุด The Cube อาคารส่วนโพเดียม พื้นที่ 2,163.62 ตรม. มูลค่ารวม 475.99 ล้านบาท (จดจำนองเป็นลำดับที่ 2 ต่อจากหุ้นกู้ RML26OA หนี้เงินต้นจำนวน 184.90 ล้านบาท
3) ที่ดินเปล่าใน จ.กระบี่ 2,000 ตร.ว.มูลค่า 70.00 ล้านบาท(จดจำนองเป็นลำดับที่ 2 ต่อจากหุ้นกู้ RML277B หนี้เงินต้นจำนวน 14.5 ล้านบาท)
4) ที่ดินเปล่าใน จ.ภูเก็ต 5 แปลง 2,060.5 ตร.ว. มูลค่า 136.50 ล้านบาท ที่ดินเปล่าใน จ.สมุทรปราการ 3 แปลง 207.00 ตร.ว. มูลค่า 4.35 ล้านบาท และที่ดิน บริเวณ ถนนรัชดาภิเษก ใน จังหวัดกทม. 322.9 ตารางวา มูลค่า 9.45 ล้านบาท (ทั้งหมดจดจำนองเป็นลำดับที่ 1) ประเมินโดย บจ.ศศิภักดิ์ เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ โดยต้องดำรงอัตราส่วนมูลค่าของหลักประกันต่อหนี้เงินต้น หุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 1:1 เท่า
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่
- ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 วันที่ 8-10 มิถุนายน 2569
- ชุดที่ 3 และชุดที่ 4 วันที่ 17-19 ,22-23 มิถุนายน 2569
- ชุดที่ 5 วันที่ 8-10 , 13-14 กรกฎาคม 2569
- ชุดที่ 6 วันที่ 30-31 กรกฎาคม และ 3-4 สิงหาคม 2569
โดยมี บล.เคพีเอ็ม เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน