บมจ.ไออาร์พีซี [IRPC] เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป จำนวน 3 ชุด อายุระหว่าง 3-7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.70-3.85% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 6 แห่ง โดยบริษัทฯ และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ "A-" แนวโน้ม "คงที่" จากทริสเรทติ้ง สะท้อนถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจการกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมีครบวงจร ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสด พร้อมต่อยอดความแข็งแกร่งสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ในฐานะบริษัทที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของกลุ่ม ปตท.
หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ [2.70 2.80]% ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ [3.10 3.30]% ต่อปี และ
หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ [3.65 3.85]% ต่อปี
โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุของหุ้นกู้
บริษัทคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายนนี้ ผ่านสถาบันการเงิน 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต และธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ด้านผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ เชื่อมั่นว่าหุ้นกู้ IRPC ตอบโจทย์การลงทุน โดยเฉพาะผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูง
เนื่องจาก IRPC เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานและเป็นผู้นำตลาดในอุตสาหกรรม และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ "A-" แนวโน้ม "คงที่" หรือ "Stable" จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2569 หุ้นกู้ IRPC จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่สภาวะตลาดการลงทุนโดยรวมยังมีความผันผวน ทำให้การเลือกลงทุนในหุ้นกู้ต้องพิจารณาให้มากขึ้น
ผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ IRPC สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณ 100,000 บาท ผ่านทั้งช่องทางสาขา และช่องทางออนไลน์ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
นางสาวทอแสง ไชยประวัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บัญชีและการเงิน IRPC เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะการปิดช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้ตลาดน้ำมันโลกเผชิญภาวะอุปทานตึงตัว และหนุนให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงกลั่นของบริษัทในไตรมาส 1/69 โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการขายสุทธิ เพิ่มขึ้น 22% ขณะที่กำไรขั้นต้นจากการผลิตตามราคาตลาด (Market GIM) เพิ่มขึ้น 14% จากไตรมาส 4/68 ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับเพิ่มขึ้น และส่วนต่างราคาน้ำมันดีเซลเทียบกับราคาน้ำมันดิบดูไบปรับตัวเพิ่มขึ้น
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคงบริหารจัดการธุรกิจอย่างรอบคอบ ภายใต้ความผันผวนของตลาดพลังงานโลก ที่ให้ความสำคัญกับการรักษาเสถียรภาพการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง และวินัยทางการเงินอย่างต่อเนื่อง โดยการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ IRPC มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุน รองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน และตอกย้ำบทบาทของ IRPC ในฐานะผู้นำธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจรของประเทศ