บมจ.แสนสิริ [SIRI] ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้
ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ย [3.10-3.25%] ต่อปี
ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2573 อัตราดอกเบี้ย [3.30-3.45%] ต่อปี
SIRI คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ [30 มิถุนายน และ 1-2 กรกฎาคม 2569] โดยมี ผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้
1.สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทั่วไป
- ธนาคาร กรุงเทพ
- ธนาคารกรุงไทย
- ธนาคารกสิกรไทย
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
- ธนาคารไทยพาณิชย์
2.สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสหกรณ์ออมทรัพย์)
- บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง
- บล.เกียรตินาคินภัทร
- บล.หยวนต้า (ประเทศไทย)
- บล.เอเซีย พลัส
3.สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสหกรณ์ออมทรัพย์)
- ธนาคาร ทหารไทยธนชาต
โดยมี ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
องค์กรและหุ้น จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2569