บมจ.ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) (DA) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้
1. ชุดที่ 1 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2574 อัตราดอกเบี้ย 4.05% ต่อปี
2. ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2576 อัตราดอกเบี้ย 4.70% ต่อปี
3. ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2579 อัตราดอกเบี้ย 5.30% ต่อปี
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2569 โดยมี ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้ บล.โกลเบล็ก, บล.เอเซีย พลัส ,บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) , บล.ฟินันเซีย ไซรัส , บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) , บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง , บล.กรุงศรี, บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ , บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) , บล.บลูเบลล์ , บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) และ บล.เอเซีย พลัส เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
องค์กรและหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2568