บมจ.ไซมิส แอสเสท [SA] ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เพื่อนำเงินไปชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้
1. ชุดที่ 1 หุ้นกู้ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 7.30% ต่อปี
2. ชุดที่ 2 หุ้นกู้มีประกัน อายุ 2 ปี 8 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ย 7.15% ต่อปี
3. ชุดที่ 3 หุ้นกู้มีประกัน อายุ 3 ปี 2 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ย 7.45% ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 มีทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ จะจดทะเบียนจำนองทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ โครงการไซมิส เอ๊กซ์คลูซีพ มูลค่าประเมิน 84.04 ลบ. และ/หรือโครงการไซมิส เอ๊กซ์คลูชีพ 42 มูลค่าประเมิน 71.12 ลบ. และ/หรือโครงการไซมิส เอ๊กซ์คลูซีพควีนส์ มูลค่าประเมิน 58.40 ลบ. และ/หรือไซมิส สุขุมวิท 48 มูลค่าประเมิน 103.69 ลบ. และ/หรือไซมิส สุขมวิท 87 มูลค่าประเมิน 122.43 ลบ. และ/หรือโครงการบลอสซั่ม คอนโด แอทแฟชั่น บียอนน์ มูลค่าประเมิน 9.08 ลบ. และ/หรือ โครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท แฟชั่น อัลทิทูดย์ มูลค่าประเมิน 13.71 ลบ. และ/หรือ โครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท สาทร-เจริญราษฎร์ มูลค่าประเมิน 318.15 ลบ. และ/หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างติดถนนพหลโยธิน (ทล.1) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มูลค่าประเมิน 16.25 ลบ. ซึ่งมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 796.87 ล้านบาท
บริษัทจะเปิดให้จองซื้อหุ้นกู้ในระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2569 และ 13 กรกฎาคม 2569 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้
1.สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ ชุดที่ 1,2 และ 3 บล.ดาโอ (ประเทศไทย) , บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ , บล.พาย , บล.สยามเวลธ์ และบล.อพอลโล่ เวลธ์
2.สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 2 ,3 บล.โกลเบล็ก , บล.บลูเบลล์ , บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) , บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) , บล.ไอร่า และ บล.ดาโอ (ประเทศไทย) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 68