บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น [SC] เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยหุ้นกู้มีอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยระหว่าง [3.10 3.20]% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 16 - 17 และ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2569
บริษัทฯ และหุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ยังได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" หรือ "คงที่" เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2569 จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นระดับที่ลงทุนได้ หรือ Investment Grade สะท้อนถึงสถานะทางการแข่งขันที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ ในตลาดที่อยู่อาศัยราคาระดับปานกลางถึงสูงและการมีสภาพคล่องที่บริหารจัดการได้
SC แต่งตั้ง 7 สถาบันการเงินชั้นนำของประเทศเข้ามาเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ บล.เกียรตินาคินภัทร บล.เอเซีย พลัส และบล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง
นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนองค์กร SC เปิดเผยว่า สำหรับปี 69 SC ยังคงปรับตัวอย่างต่อเนื่อง พร้อมการรีแบรนด์ครั้งใหญ่ในรอบ 20 ปี ปรับภาพลักษณ์แบรนด์สู่การเป็น "มากกว่าที่อยู่อาศัย" สอดรับกับโครงสร้างธุรกิจที่ปรับสู่พอร์ตโฟลิโอที่ครอบคลุม 3 กลุ่มเครื่องยนต์ธุรกิจ (Engine) ได้แก่ Engine 1 อสังหาฯ เพื่ออยู่อาศัย, Engine 2 อสังหาฯ รายได้ประจำ และ Engine 3 ธุรกิจใหม่ เพื่ออนาคตที่ดีขึ้น
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/69 บริษัทฯมีรายได้รวม 3,245 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.5% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน และมี backlog ประมาณ 19,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าประมาณ 40% จะทยอยโอนในปีนี้ โดยในเดือนพฤษภาคม 2569 โครงการ COBE รัชดา-พระราม 9 แล้วเสร็จและเริ่มโอน โครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ด้วยยอดขายสะสมประมาณ 6,000 ล้านบาท
สำหรับอสังหาฯ รายได้ประจำนั้น ในปี 69 จะมีรายได้ที่เติบโตมากจากปี 68 จากโรงแรมที่เปิดให้บริการแล้ว 3 แห่งรวมจำนวน 545 ห้อง รวมไปถึงคลังสินค้าที่สร้างเสร็จและมีผู้เช่าเต็มแล้วประมาณ 140,000 ตารางเมตร และจะสร้างเสร็จจนครบ 200,000 ตารางเมตรภายในสิ้นปี 2569 ส่วนอพาร์ตเม้นท์ในสหรัฐอเมริกา จะเปิดให้บริการครบทุกแห่งในปี 2569 ดังนั้นบริษัทจึงเชื่อมั่นว่าภาพรวมผลประกอบการจะเติบโตได้อย่างมั่นคงในปี 2569 และ ในอนาคตต่อไป
สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่สนใจลงทุนในหุ้นกู้ของ SC สามารถจองซื้อจำนวนขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 16 - 17 และ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2569