บมจ.ไซมิส แอสเสท [SA] เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 3 ชุดใหม่ แบบไม่มีประกันและแบบมีประกัน ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.15%, 7.30% และ 7.45% จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน เสนอขายระหว่างวันที่ 9-10 และ 13 กรกฎาคม 2569
นายสุทธินนท์ มั่นคง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี (CFO) SA เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายงานข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุ 2-3 ปี ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน/ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย
- ชุดที่ 1 หุ้นกู้ไม่มีประกันของบมจ.ไซมิส แอสเสท ครั้งที่ 3/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.30% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน
- ชุดที่ 2 หุ้นกู้มีประกันของบมจ.ไซมิส แอสเสท ครั้งที่ 3/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 อายุ 2 ปี 8 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.15% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน
- ชุดที่ 3 หุ้นกู้มีประกันของบมจ.ไซมิส แอสเสท ครั้งที่ 3/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 อายุ 3 ปี 2 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.45% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ที่ระดับ "BB" แนวโน้ม "Stable"
สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 เสนอขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ผู้จัดจำหน่าย 5 แห่ง ประกอบด้วย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) , บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ , บล.พาย , บล.สยามเวลธ์ และ บล.อพอลโล่ เวลธ์
ส่วนหุ้นกู้ชุดที่ 2 และหุ้นกู้ชุดที่ 3 เสนอขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์ผู้จัดจำหน่าย 10 แห่ง ประกอบด้วย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) , บล.โกลเบล็ก , บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ , บล.พาย , บล.สยามเวลธ์, บล.อพอลโล่ เวลธ์ , บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) , บล.บลูเบลล์ , บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) และ บล.ไอร่า
หุ้นกู้ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 มีหลักประกันเป็นเงินสดในบัญชีหลักประกันแบบมีเงื่อนไขการเบิกถอน และ /หรืออสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทจะนำมาจดทะเบียนจำนองเป็นหลักประกันตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิฯ
"การออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะนำเงินที่ได้รับไปชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนด ส่วนที่เหลือจะนำไปเงินทุนหมุนเวียน และใช้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีการวางแผนการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนเพื่อสร้างผลงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้หุ้นกู้ทุกรุ่นที่ผ่านมาบริษัทฯ สามารถจ่ายอัตราดอกเบี้ยได้ครบถ้วน และตรงตามกำหนดทุกรุ่น และบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนที่มองหาโอกาสการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และมั่นใจว่าจะสามารถชำระดอกเบี้ยได้ตามกำหนดเวลาที่วางไว้"