บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้ค้ำประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้
1. ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 2 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 6.90% ต่อปี
2. ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 2 เดือน 27 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ย 7.20% ต่อปี
ผู้ค้ำประกัน บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 16-17 และ 20 กรกฎาคม 2569 โดยมี ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้ บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง , บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) , บล.ดาโอ (ประเทศไทย) , บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ , บล.บลูเบลล์ , บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) , บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) , บล.พาย และ บล.ดาโอ (ประเทศไทย) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้