นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล. ทิสโก้ กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดดัชนีแกว่งในทิศทาง Sideways ถึง Sideways Down โดยประเมินว่าบรรยากาศการลงทุน จะได้รับแรงกดดันเชิงจากความกังวลของนักลงทุนต่อความไม่แน่นอนในตะวันออกกลาง
ทั้งนี้ สถานการณ์ความขัดแย้งมีสัญญาณตึงเครียดขึ้นหลังจากอิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีเลบานอน ซึ่งอาจกลายเป็นปัจจัย
จากความไม่แน่นอนดังกล่าว ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกช่วงเช้ามีความผันผวนโดยในช่วงแรกปรับตัวบวกขึ้นไปกว่า 3% ก่อนที่จะย่อตัวลดช่วงบวกลงมา ซึ่งสะท้อนว่าราคาน้ำมันกำลังตอบรับต่อกระแสข่าวและพัฒนาการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น
สำหรับปัจจัยภายในประเทศไทยสัปดาห์นี้ มีประเด็นเศรษฐกิจสำคัญที่ต้องติดตาม 2 เรื่องหลัก ได้แก่ การประชุมคณะ
ประเมินกรอบแนวรับ 1,570 จุด แนวรับถัดไป 1,560 จุด และแนวต้าน 1,595 จุด
*ประเด็นพิจารณาการลงทุน
- ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดทำการวันศุกร์ที่ 19 มิ.ย. เนื่องในวันจูนทีนธ์ (Juneteenth)
- ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดผสมผสาน ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดที่ระดับ 71,067.15 จุด ลดลง 182.91 จุด หรือ -0.25%, ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดที่ระดับ 23,811.76 จุด ลดลง 113.05 จุด หรือ -0.47% และดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดที่ระดับ 4,093.95 จุด เพิ่มขึ้น 3.47 จุด หรือ +0.08%
- ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด (19 มิ.ย.) 1,572.50 จุด ลดลง 12.56 จุด (-0.79%) มูลค่าซื้อขาย 68,931.29 ล้านบาท
- นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ (19 มิ.ย.) 3,630.50 ล้านบาท
- ตลาดน้ำมันนิวยอร์กปิดทำการวันศุกร์ที่ 19 มิ.ย. เนื่องในวันจูนทีนธ์ (Juneteenth) เช้านี้ ราคาน้ำมัน WTI ส่งมอบเดือนก.ค. พุ่งขึ้น 2.36 ดอลลาร์ หรือ +3.08% แตะที่ 78.96 ดอลลาร์/บาร์เรล
- ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (19 มิ.ย.) อยู่ที่ 12.07 ดอลลาร์/บาร์เรล
- เงินบาทเปิด 32.93 อ่อนค่าต่อเนื่อง ตลาดยังกังวลผลเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่าน คาดกรอบวันนี้ 32.85-33.10
- ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ เตือนว่า สหรัฐฯ จะโจมตีอิหร่านอีก และจะเข้าควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ หากการเจรจาสันติภาพระหว่างสองประเทศประสบความล้มเหลว และหากอิหร่านไม่สั่งการให้กลุ่มฮิซบอลเลาะห์หยุดการสร้างปัญหาในตะวันออกกลาง โดยคำขู่ดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่คณะผู้แทนเจรจาระดับสูงของสหรัฐฯ และอิหร่าน กำลังเจรจาสันติภาพที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
- "ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ" ประธานสภาพัฒน์วิเคราะห์ "สหรัฐ-อิหร่าน" เซ็นสงบศึก เผยปัจจัยเสี่ยง "อิหร่าน" อำนาจต่อรองเหนือกว่า ดัน "ราคาน้ำมัน-เงินเฟ้อ" ไม่ลงง่ายๆ สะเทือนดอกเบี้ยทั่วโลกขยับขึ้น กระทบต้นทุนการเงินภาคธุรกิจ ชี้ ธปท.อาจตรึงดอกเบี้ยนโยบาย แต่ดอกเบี้ยพันธบัตรระยะยาวเพิ่มขึ้นแล้ว ขณะที่นโยบายการคลังใกล้เต็มแม็กซ์ ห่วงเศรษฐกิจไตรมาส 4 หมดแรงกระตุ้น เอกชน-ผู้ส่งออกชี้หยุดยิงแค่จุดเริ่มต้นฟ้นฟูความเชื่อมั่น ต้นทุน "ขนส่ง" ยังไม่ลด เผยปัจจัยเสี่ยงโลจิสติกส์ ยังอยู่หลายประเด็น "ดร.สุรชาติ บำรุงสุข" เผยวิกฤตอาจลากยาวถึงปี 2570
- เอกนิติชี้นายกฯ นั่งหัวโต๊ะประชุม กรอ.นัดแรก 22 มิ.ย. ผนึกกำลังปรับโครงสร้างประเทศ 4 ปีข้างหน้า เดินหน้าปรับยุทธศาสตร์ BOI เอื้อ SME มากขึ้น ถกโครงการแลนด์บริดจ์ 26 มิ.ย. ยันคำนึงถึงทุกมิติ
- เศรษฐกิจโลก-ไทยชะลอตัว ภาคส่งออกสะเทือน คู่ค้าขอยืดเครดิตเทอมจ่ายเงินล่าช้าสูงสุด 90 วัน เสี่ยงถูกชักดาบ ฉุดสภาพคล่องหนัก ร้านอาหารขอเวลาหายใจ 60 วัน ช่วยพยุงเงินสด ขณะค้าปลีก-โชห่วยคงให้เครดิต 15 วัน ด้านโรงแรมกว่า 50% ยอมรับสภาพคล่องตึงตัว ขณะรับเหมากลาง-เล็กถูกตัดเครดิต
- "เอกนิติ" สั่งทบทวนยุทธศาสตร์ BOI ใหม่ รองรับผลกระทบการใช้ไฟฟ้าจาก Data Center โบรกฯ เตือนยอดลงทุนหายวูบ
- กสทช. ถกแผนแม่บทฯ-โรดแมปทีวีดิจิทัล ยังไร้ข้อสรุป ลุ้นประชุมวันนี้ต่อ เตรียมดัน 'แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งแห่งชาติ' ลุ้นเคาะสัปดาห์หน้า เพื่อลดการพึ่งพาแพลตฟอร์มต่างชาติ
- สบน. เล็งปรับแผนออกพันธบัตร "ออมพลัส" กลับไปใช้ช่องทางเดิมและแอปเป๋าตัง หลังกังวลประชาชนเข้าถึงยาก เตรียมเปิดขายรายเดือนช่วงโค้งสุดท้ายปีงบประมาณ เดือนละ 2 พันล้านบาท คาดการณ์ดอกเบี้ยจูงใจเฉียด 2% พร้อมเผยได้ระดมเงินจากพ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท แล้ว 4 หมื่นล้านบาท เล็งกู้ต่อเนื่องเดือนละ 3 หมื่นล้านบาท
- ทั่วโลกลุ้นสถานการณ์ช่องแคบ ฮอร์มุซทหลังอิหร่านประกาศปิดอีกครั้งในวันเสาร์ 20 มิ.ย. เตือนเรืออย่าเข้าใกล้ เพื่อตอบโต้อิสราเอล ที่ยังคงเดินหน้าใช้กำลังทหารโจมตีเลบานอนอย่างต่อเนื่อง ด้านสหรัฐยันยังเปิดตามปกติ ด้านรองประธานาธิบดีเจดี แวนซ์ เดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์ร่วมหารือเรื่องการหยุดยิงถาวรวันอาทิตย์ (21 มิ.ย.)
- "นักเศรษฐศาสตร์" เตือนระยะสั้น ห่วงไทยขาดดุลบัญชีเดินสะพัดชั่วคราว แต่ระยะยาว มีโอกาสขาดดุลถาวร "บุรินทร์" ชี้ไทยลงทุนต่ำ นำเข้าสูง ชี้ไม่ยกระดับการผลิต หวั่นขาดดุลระยะยาว "อมรเทพ-พชรพจน์" ระบุขาดดุลไทยเป็นเพียงชั่วคราวจากน้ำมัน-ลงทุน "กรุงศรี-กรุงไทย" คาดเงินบาทครึ่งปีหลังผันผวนสูง จับตาสหรัฐ-อิหร่าน ลุ้นดีลหยุดยิงหนุน "บาทแข็ง" แตะ 31.50 บาท
*หุ้นเด่นวันนี้
-KCE (กสิกรไทย) ราคาพื้นฐาน 45.00 บาท ราคาน้ำมันที่ปรับลดลงช่วยลดต้นทุนสารเคมี ซึ่งคิดเป็นราว 33% ของ COGS และคาดเริ่มเห็นผลบวกชัดเจนตั้งแต่ปลายไตรมาส 3/69 เป็นต้นไป การปรับขึ้นราคาขาย 10-15% ผสานอุปทาน PCB ที่ตึงตัวและอุปสงค์จากทั้ง AI และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยหนุน GPM ฟื้นสู่ระดับมากกว่า 25% ใน 2H69 คงคำแนะคำ ซื้อ ปรับราคาเป้าหมายเป็น 45 บาท ปรับเพิ่มประมาณการกำไรจาก Margin ที่ดีขึ้นและการควบคุมต้นทุน พร้อมมอง Valuation ยังน่าสนใจเมื่อเทียบกับหุ้นในกลุ่มเดียวกัน
-MINT (พาย) ราคาเป้าหมาย 30 บาท คาดว่า MINT มีโอกาสเกิด Valuation re-rating จากพัฒนาการของกลยุทธ์ Asset-light model การทยอยขายสินทรัพย์เข้ากอง REIT และความคืบหน้าของการ IPO ธุรกิจอาหาร
-STA (ฟินันเซีย ไซรัส) "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 22 บาท แนวโน้มกำไร ไตรมาส 2/69 คาดเติบโตทั้ง QoQ และ YoY จากปริมาณขายและราคายางที่ปรับขึ้นต่อ ขณะที่ราคายางยังยืนสูงที่ 228 เซนต์/กก. สวนทางกับราคาหุ้นที่พักฐาน ทำให้มองเป็นจังหวะเข้าลงทุน