บลจ.บัวหลวง (BBLAM) จับ pain point ลูกค้ากองทุนปรับพอร์ตไม่ทันสถานการณ์การลงทุน ออกกองทุน B-WEALTH Series กองทุนผสมที่จะเป็น Core Port มีการบริหารเหมือน Private Fund จัดพอร์ตพร้อมติดตามสถานการณ์ลงทุน ชูเป็น Flagship ของ BBLAM พร้อมวางเป้าปีนี้ 1 หมื่นล้านบาทดัน AUM ทั้งปีทะลุ 1 ล้านล้านบาทไม่ยาก
นายบรรณรงค์ พิชญากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BBLAM เปิดเผยว่า สภาวะการลงทุนทั่วโลกยังเผชิญความผันผวนจากปัจจัยเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ การกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ ยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างผลตอบแทนระยะยาวและลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน BBLAM จึงนำเสนอ "B-WEALTH Series" กองทุนผสมที่ออกแบบมาเพื่อเป็นพอร์ตหลักในการสะสมความมั่งคั่ง โดยเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าถึงกองทุนคุณภาพทั่วโลก ผ่านการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ ช่วยลดภาระในการจัดพอร์ตและติดตามสถานการณ์ลงทุนด้วยตนเอง
กองทุน B-WEALTH Series เป็นกองทุนรวมผสม ประเภทกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) เน้นการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของกองทุนบัวหลวง กระจายการลงทุนครอบคลุมทั้งตราสารหนี้ หุ้น สินทรัพย์ทางเลือก กองทุนอสังหาริมทรัพย์ REITs และกองทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งในและต่างประเทศ นำเสนอทางเลือกการลงทุน 5 กองทุน เพื่อตอบโจทย์ผู้ลงทุนในแต่ละระดับความเสี่ยง โดยมีสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงตั้งแต่ 20% ถึง 100% ประกอบด้วย
กองทุนเปิดบัวหลวง B-WEALTHC หรือ Wealth Conservative ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงในหุ้นและสินทรัพย์ทางเลือกไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) เน้นลงทุนตราสารหนี้เป็นหลัก เหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความผันผวนได้ต่ำ
กองทุนเปิดบัวหลวง B-WEALTHM หรือ Wealth Moderate ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงในหุ้นและสินทรัพย์ทางเลือกไม่เกิน 40% ของ NAV เพิ่มสัดส่วนหุ้นเพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนระยะยาว ขณะที่ยังคงเน้นตราสารหนี้เป็นแกนหลัก
กองทุนเปิดบัวหลวง B-WEALTHB หรือ Wealth Balance ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงในหุ้นและสินทรัพย์ทางเลือกไม่เกิน 60% ของ NAV เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสมดุลระหว่างการเติบโตและการบริหารความเสี่ยง
กองทุนเปิดบัวหลวง B-WEALTHD หรือ Wealth Dynamic ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงในหุ้นและสินทรัพย์ทางเลือกไม่เกิน 80% ของ NAV เน้นการเติบโตมากขึ้นผ่านการเพิ่มสัดส่วนหุ้น โดยเฉพาะหุ้นต่างประเทศ
กองทุนเปิดบัวหลวง B-WEALTHG หรือ Wealth Growth ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงในหุ้นและสินทรัพย์ทางเลือกได้ถึง 100% ของ NAV เป็นพอร์ตที่เน้นการเติบโตสูงสุด โดยมีสัดส่วนหุ้นมากกว่า 80% และมุ่งลงทุนในหุ้นต่างประเทศเป็นหลัก
ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับภาวะตลาดได้ตามดุลยพินิจ โดยกองทุน B-WEALTHC, B-WEALTHM และ B-WEALTHB มีระดับความเสี่ยง 5 ขณะที่ B-WEALTHD และ B-WEALTHG มีระดับความเสี่ยง 6 โดยจะเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) วันที่ 1-8 ก.ค.69
นายธนาวุฒิ พรโรจนางกูร ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน (CIO) ฝ่ายงานบริหารการลงทุน BBLAM กล่าวเสริมว่า จุดเด่นสำคัญของ B-WEALTH Series คือช่วยให้การบริหารความมั่งคั่งเป็นเรื่องง่ายขึ้น นักลงทุนไม่จำเป็นต้องเลือกลงทุนหลายกองทุนหรือปรับพอร์ตด้วยตนเอง เพราะมีทีมจัดการกองทุนที่เชี่ยวชาญคอยดูแลและปรับสัดส่วนการลงทุน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยกระจายเงินลงทุนไปยังกองทุนรวมชั้นนำของ BBLAM ทั้งในและต่างประเทศที่มีความหลากหลาย ซึ่ง BBLAM ได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำระดับโลกที่โดดเด่นในด้านต่างๆ ตามแนวทาง Multi-manager Partnership เพื่อการเข้าถึงข้อมูลและมุมมองการลงทุนที่กว้างขวาง เพื่อนำมาประมวลใช้ในการบริหารจัดการกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนของเรา
"B-WEALTH Series ถูกออกแบบให้เป็น Core Portfolio สำหรับการลงทุนระยะยาว ช่วยกระจายความเสี่ยงในระดับโลก ควบคู่กับการสร้างวินัยการลงทุน และเพิ่มโอกาสบรรลุเป้าหมายทางการเงินในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ" นายธนาวุฒิ กล่าวนายธนาวุฒิ กล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่ฝ่าย CIO ของธนาคารกรุงเทพฯ BBLAM (กำลังควบรวม BCAP) บริหารกองทุนราว 130 กองทุน และ Global Partner ที่มีมากกว่า 60 กองทุน ในมากกว่า 20 บลจ.ทั่วโลก อาทิ BlackRock Aberdeen Invesco PIMCO เป็นต้น ร่วมือกัน ช่วยลดความยุ่งยากให้กับผู้ลงทุน ซึ่งไม่ค่อยมีเวลามาดูพอร์ต หรือติดตามได้ตลอดเวลา
นายบรรณรงค์ กล่าวว่า BBLAM ได้วาง กองทุน B-WEALTH Series เป็น Flagship ของบริษัท และคาดว่าจะมียอดลงทุน กองทุน B-WEALTH Series ที่มี 5 กองย่อย รวม 1 หมื่นล้านบาท โดยเน้นช่องทางการขายผ่านสาขาธนาคารกรุงเทพที่คิดเป็น 90% ของช่องทางการขายทั้งหมด ที่เหลือเป็น Selling Agent
โดยในช่วงครึ่งปีแรก ยอดเงินใหม่ในกองทุนรวมสุทธิ (Net Flow) ติดลบ เนื่องจากกองทุน LTF ขายออกมาพอสมคตวร และกองเทอมฟันด์ที่อัตราผลตอบแทนไม่จูงใจ และเห็นว่าการลงทุนมีความผันผวน การออกกองทุน B-WEALTH Series จะตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้น
ปัจจุบัน มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) ของ BBLAM (รวม BCAP) 9.98 แสนล้านบาท (+1.8%) โดยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจกองทุนรวม (Muatual Fund) ราว 8.37 แสนล้านบาท (+3%)